Les actions finissent en forte baisse alors que les inquiétudes entre la Russie et l’Ukraine s’aggravent avec les problèmes d’inflation

Les actions ont ajouté aux pertes de jeudi alors que la nervosité suscitée par un resserrement rapide des conditions financières a augmenté dans la foulée d’une impression élevée sur plusieurs décennies sur l’inflation. De nouvelles inquiétudes géopolitiques entre la Russie et l’Ukraine ont encore pesé sur les actions et fait grimper les prix du pétrole à un nouveau plus haut en sept ans.

Le S&P 500, le Dow et le Nasdaq ont chuté lors d’une séance agitée vendredi. Les actions ont chuté au plus bas de la session vendredi après-midi, après que le Royaume-Uni a émis un avertissement aux citoyens britanniques de quitter l’Ukraine alors que les tensions avec la Russie s’intensifiaient. Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a baissé après avoir franchi la barre des 2 % pour la première fois depuis août 2019 un jour plus tôt.

La baisse de vendredi a prolongé la volatilité du début de la semaine. Les actions se sont vendues et les rendements ont grimpé jeudi après la Indice des prix à la consommation de janvier du Bureau of Labor Statistics (IPC) a enregistré la plus forte hausse annuelle de l’inflation depuis 1982.

La flambée des prix de 7,5% a intensifié les appels à la Réserve fédérale pour qu’elle augmente les taux d’intérêt plus agressivement que prévu et commence à retirer les actifs de son bilan, dans des mesures qui limiteraient la liquidité du système financier et freineraient la flambée de la demande des consommateurs et des prix. st. Le président de la Réserve fédérale de Louis, James Bullard, a déclaré jeudi à Bloomberg News qu’il souhaitait voir les taux d’intérêt augmenter d’un pourcentage complet d’ici juillet et lancer le processus de liquidation du bilan de la Fed au deuxième trimestre, dans l’une des voies les plus bellicistes jamais télégraphiées. par un responsable de la Fed.

« Ce n’est pas hors du domaine du possible », a déclaré jeudi David Spika, président de GuideStone Capital Management, à Yahoo Finance Live à propos de la suggestion de Bullard. « La Fed se rend compte qu’elle doit commencer à bouger. … Les consommateurs se font tuer avec cette inflation. La Fed doit agir et doit agir rapidement si elle veut freiner cela. »

« Si vous remontez jusqu’à la fin de la crise financière, la politique monétaire a été le facteur clé pour générer des rendements et fournir vraiment ce » put de la Fed « qui a vraiment permis aux investisseurs d’entrer et d’acheter la baisse », a-t-il ajouté. « Ces jours sont derrière nous – en particulier avec l’inflation que nous voyons maintenant – et le marché n’aime pas ça. C’est comme un enfant à qui on n’a jamais dit » non « , à qui on dit maintenant non et qui fait une crise de colère Cela va continuer. »

L’histoire continue

Et dans le contexte inflationniste, d’autres ont également augmenté leurs attentes quant au nombre de hausses de taux que la Fed est susceptible de déployer cette année. Les économistes de la Deutsche Bank ont ​​déclaré jeudi qu’ils s’attendaient désormais à deux hausses d’un quart de point de plus qu’ils ne l’avaient prévu auparavant. Avec la mise à niveau, ils voient maintenant une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de mars de la Fed, suivie de hausses de 25 points de base après chacune des réunions suivantes de l’année, sauf en novembre. Si elle se concrétise, une hausse des taux d’un demi-point en mars marquerait la première augmentation de plus de 25 points de base de la Fed depuis 2000.

« Je pense que les investisseurs doivent se demander, est-ce que je veux me couvrir contre l’inflation, ou est-ce que je veux battre l’inflation? Et donc, je pense que des choses comme l’or sont là où vous pouvez vous couvrir, mais je pense qu’il y a d’autres domaines où vous pouvez continuer pour dépasser et voir des gains démesurés par rapport à l’inflation », Jordan Jackson, stratège du marché mondial de JPMorgan Asset Management, Yahoo a déclaré jeudi à Finance Live. « Je pense que ce sont des choses comme les actions, je pense que les marchés des matières premières sont relativement bien soutenus ici aussi. Et donc les investisseurs devront se diversifier dans leur façon de penser à la couverture et à dépasser l’inflation à l’heure actuelle. »

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16 h 00 HE: Les actions finissent en baisse au milieu des inquiétudes entre la Russie et l’Ukraine

Voici les principaux mouvements sur les marchés à 16h00 HE :

• S&P 500 (^GSPC): -85,59 (-1,90%) à 4 418,49

• (^ DJI): -504,12 (-1,43%) à 34 737,47

• Nasdaq (^IXIC): -394,49 (-2,78%) à 13 791,15

• Brut (CL=F): +3,91$ (+4,35%) à 93,79$ le baril

• Or (CG=F): +27,40$ (+1,49%) à 1 864,80$ l’once

• Trésorerie à 10 ans (^TNX): -7.6 bps pour un rendement de 1.9550%

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13 h 58 HE: Pfizer et BioNTech retardent la demande de la FDA d’autoriser le vaccin COVID-19 chez les enfants de moins de 5 ans avant plus de données

Pfizer (DFP(et BioNtech)BNTX) ont annoncé vendredi qu’ils retardaient leur demande à la FDA d’autoriser leur vaccin COVID-19 pour les enfants de moins de cinq ans. Les sociétés attendent de poursuivre leur étude clinique en cours et de recevoir des données d’efficacité sur une troisième dose du vaccin pour les enfants avant que la FDA ne reprenne l’examen de l’autorisation du jab.

« Étant donné que l’étude progresse à un rythme rapide, les entreprises attendront les données sur les trois doses, car Pfizer et BioNTech continueront à fournir un niveau de protection plus élevé dans ce groupe d’âge », a déclaré Pfizer. dit dans son communiqué de presse. « Cela est également étayé par des observations récentes de données de rappel à trois doses dans plusieurs autres groupes d’âge qui semblent augmenter de manière significative les niveaux d’anticorps neutralisants et la protection vaccinale dans le monde réel pour omicron par rapport au schéma à deux doses. données disponibles début avril. »

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13 h 51 HE: les prix du pétrole brut américain atteignent un nouveau sommet de 7 ans

Les contrats à terme sur le pétrole brut intermédiaire de l’ouest du Texas aux États-Unis ont encore bondi de 3,4 % vendredi pour établir un nouveau sommet en sept ans, atteignant 92,91 $ le baril.

La dernière étape plus élevée est survenue alors que les inquiétudes concernant les tensions entre la Russie et l’Ukraine se sont encore aggravées, avec des inquiétudes croissantes quant à la perturbation de l’approvisionnement énergétique des pays en cas d’action militaire. Vendredi, le Royaume-Uni a récemment conseillé aux citoyens britanniques d’éviter de se rendre en Ukraine et à ceux qui sont déjà dans le pays de partir maintenant, un jour après que le président Joe Biden a également demandé à tous les citoyens américains de quitter l’Ukraine.

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11 h 53 HE: les actions baissent après une impression d’inflation à chaud, la déception du sentiment des consommateurs

Les trois principaux indices ont fortement baissé à l’approche de la séance de l’après-midi de vendredi, après que l’indice du sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan a affirmé que les attentes d’inflation des Américains continuaient d’augmenter. Un bond des rendements du Trésor a entraîné une baisse des actions de croissance et de technologie.

Les secteurs des technologies de l’information, de la consommation discrétionnaire et des services de communication ont reculé au. S&P 500. L’énergie et les financières ont été parmi les surperformants, toutes deux susceptibles de bénéficier d’un environnement de hausse des taux et des prix des matières premières.

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10 h 00 HE: le sentiment des consommateurs chute fortement début février pour atteindre son plus bas niveau en une décennie alors que les inquiétudes sur l’inflation s’intensifient

Consommateur américain le sentiment a chuté beaucoup plus que prévu en février pour établir un nouveau plus bas de la décennie alors que les inquiétudes concernant l’inflation augmentaient nettement chez de nombreux Américains.

le Indice de confiance des consommateurs étroitement surveillé de l’Université du Michigan est tombé à 61,7 début février, marquant le niveau le plus bas depuis le 1er octobre. 2011. Cela se compare à une lecture de 67,2 en janvier. Les économistes du consensus s’attendaient à ce que l’indice préliminaire de février se situe à 67,0, selon les données de Bloomberg.

Les attentes des consommateurs concernant l’inflation au cours de la prochaine année ont également augmenté pour atteindre 5,0 %, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis 2008. En décembre, les attentes des consommateurs en matière d’inflation sur un an étaient de 4,9 %.

« Le sentiment a poursuivi sa descente à la baisse, atteignant son pire niveau en un, chutant de 8,2% par rapport au mois dernier et de 19,7% par rapport à février dernier », a déclaré Richard Curtin, économiste en chef pour les enquêtes auprès des consommateurs, dans un communiqué de presse. « Les baisses récentes ont été entraînées par l’affaiblissement des perspectives financières personnelles, en grande partie en raison de la hausse de l’inflation, d’une moindre confiance dans les politiques économiques du gouvernement et des perspectives économiques à long terme les moins favorables depuis une décennie. »

« L’impact d’une inflation plus élevée sur les finances personnelles a été spontanément cité par un tiers de tous les consommateurs, près de la moitié de tous les consommateurs s’attendant à une baisse de leurs revenus corrigés de l’inflation au cours de l’année à venir », a-t-il ajouté. « En outre, moins de ménages ont cité l’augmentation de la richesse nette des ménages depuis le creux pandémique de mai 2020, en grande partie en raison de la baisse de la probabilité de hausse des cours des actions en 2022. »

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9 h 30 HE : les actions ouvrent en hausse

Voici où les actions se négociaient juste après l’ouverture du marché vendredi :

• S&P 500 (^GSPC): +9,71 (+0,22%) à 4 513,79

• (^ DJI): +47,39 (+0,13%) à 35 288,98

• Nasdaq (^IXIC): +42,64 (+0,31%) à 14 230,07

• Brut (CL=F): +1,10$ (+1,22%) à 90,98$ le baril

• Or (CG=F): -7,50$ (-0,41%) à 1 829,90$ l’once

• Trésorerie à 10 ans (^TNX): -2,2 bps pour un rendement de 2,007%

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7 h 27 HE vendredi: les contrats à terme sur actions indiquent une ouverture plus faible

Voici où les marchés se négociaient vendredi matin :

• Contrats à terme S&P 500 (ES=F): -12 points (-0,27%), à 4 485,50

• contrats à terme sur le Dow (JM=F): -80 points (-0,23%), à 35 059,00

• Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): -49,25 points (-0,34%) à 14 651,75

• Brut (CL=F): +1,20$ (+1,34%) à 91,08$ le baril

• Or (CG=F): -8,10$ (-0,44%) à 1 829,30$ l’once

• Trésorerie à 10 ans (^TNX): -3,1 bps pour un rendement de 1,998%

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18 h 10 HE jeudi: les contrats à terme sur actions continuent de baisser

Voici où les marchés se négociaient au début de la séance de nuit jeudi :

• Contrats à terme S&P 500 (ES=F): -4,75 points (-0,11%), à 4 492,75

• Contrats à terme sur Dow (JM=F): -36 points (-0,1%), à 35 103,00

• Contrats à terme Nasdaq (NQ=F): -9,5 points (-0,06%) à 14 691,50

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Emily McCormick est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter

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