L’activité métaux de base de Teck attire des offres de Freeport, Vale, Anglo

16 avril (Reuters) – Vale SA (VALE3.SA), Anglo American Plc (AAL.L) et Freeport-McMoRan Inc (FCX.N) ont contacté Teck Resources Ltd (TECKb.TO), entre autres, pour explorer offres de Oui, des sources proches du dossier ont déclaré dimanche à Reuters que son activité dans les métaux de base serait perdue si le mineur de cuivre canadien procédait à une scission prévue.

Les démarches de plus d’une demi-douzaine de mineurs intéressés par la transaction devraient permettre à Teck de céder son activité charbonnière alors que le mineur de Vancouver repousse une offre publique d’achat indésirable de Glencore Plc (GLEN.L).

« Après des années de prix élevés des matières premières, entraînant des bilans solides et un faible endettement, nous nous attendons à une activité de fusions et acquisitions plus élevée dans le secteur au cours des prochaines années », ont déclaré dimanche Rodolfo Angel et Lucas Yang, analystes de JPMorgan.

Dimanche, l’ancien président Norman Kiefel, dont la famille contrôle Teck grâce à sa propriété dominante des actions de classe A de la société, a déclaré que la proposition de Glencore était « la mauvaise offre, et aussi au mauvais moment » et que la scission devrait avoir lieu.

Les actions de classe A de Teck ont ​​beaucoup plus de droits de vote que les actions de classe B détenues par les institutions.

« De nombreuses parties de l’industrie minière ont les yeux rivés sur Tech et seraient intéressées à s’associer ou à investir dans Tech Metals après avoir séparé les activités des métaux de base et du charbon dans l’industrie sidérurgique », a déclaré Kivell dans un communiqué.

Il a déclaré qu’il soutiendrait tout type de transaction, partenariat d’exploitation, fusion, acquisition ou vente, mais avec le bon partenaire et aux bonnes conditions pour Teck Metals après la rupture.

« Je pense que poursuivre une vente ou une fusion maintenant priverait nos actionnaires d’une valeur significative après la rupture », a déclaré Kivell dans le communiqué.

Un porte-parole de Teck a déclaré que la société ne commentait pas les rumeurs ou les spéculations du marché lorsqu’elle était interrogée sur les approches de plus d’une demi-douzaine de mineurs.

Freeport, Vail, Anglo American et Glencore ont refusé de commenter.

Glencore a révisé mardi son offre publique d’achat de 22,5 milliards de dollars pour Tech afin d’inclure jusqu’à 8,2 milliards de dollars en espèces, mais le conseil d’administration de Tech l’a qualifiée de « largement inchangée ».

Tech a rejeté à plusieurs reprises l’offre de Glencore de fusionner les deux sociétés, puis de scinder ses activités de charbon thermique et de sidérurgie, affirmant que cela exposerait les actionnaires au charbon thermique, au pétrole, au GNL et aux secteurs connexes.

Les analystes de JP Morgan ont écrit dans une note : « Nous réitérons notre point de vue selon lequel Glencore a le potentiel d’augmenter son offre à 70 dollars canadiens par action, ce qui transférerait essentiellement la valeur des synergies estimées de Glencore (4,25 à 5,25 milliards de dollars) aux actionnaires. » Teck » . lundi.

Les investisseurs de Teck doivent voter sur le plan de restructuration minière de la société minière le 26 avril, qui la verra quitter son activité de charbon hautement polluante et se concentrer sur la production de cuivre et de zinc.

Institutional Shareholder Services (ISS), un conseiller de l’influenceur, a conseillé jeudi aux actionnaires de rejeter le plan de restructuration de Tick en raison d’incertitudes et de problèmes structurels.

Le Globe and Mail a d’abord signalé son intérêt pour l’activité de métaux de base de Tick.

Reprise par Lavanya Ahir à Bangalore; Montage par Sandra Mahler

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