Différents marchés automobiles se développent en France, en Italie et en Espagne

07 février 2024

Les trois plus grands marchés automobiles d'Europe ont vu les livraisons de voitures neuves augmenter en janvier. Cependant, l’année n’a pas si bien commencé pour tous les groupes motopropulseurs. Phil Curry, éditeur de contenu en vedette d'Autovista24, choisit les chiffres.

La France, l’Italie et l’Espagne ont toutes enregistré une augmentation des immatriculations de voitures neuves au cours du premier mois de 2024. Il continue de se remettre des problèmes qui ont provoqué un déclin spectaculaire entre 2020 et 2022.

Chaque marché connaîtra un certain optimisme dans les mois à venir. Cependant, un examen plus approfondi des chiffres du groupe motopropulseur révèle des différences entre les trois domaines. Le secteur des véhicules électriques à batterie (BEV), en particulier, doit faire face à de nombreux défis. Les changements d’incitations et les baisses de popularité peuvent affecter la consommation d’électricité.

Cependant, les chiffres des trois marchés suggèrent que 2024 sera une autre année positive, plutôt que définie par des baisses. Ainsi, même si les inscriptions ne sont pas encore revenues aux niveaux d’avant Covid-19, les chiffres continuent d’augmenter.

Un bon départ pour la France

Les immatriculations de voitures neuves en France ont totalisé 122 285 unités au premier mois de l'année. Selon les dernières données, cela équivaut à une augmentation de 9,2 % sur un an. PFA. Mais malgré cette croissance, le marché est resté en baisse en 2019. Les inscriptions étaient inférieures de 21,1 % à celles de la période pré-pandémique.

Il se pourrait que la domination des modèles de moteurs à combustion interne propres disparaisse à mesure que le marché se diversifie. Les immatriculations de voitures à essence ont chuté de 3,7% en janvier, tandis que celles des voitures diesel ont encore baissé, avec 9 623 immatriculations, soit une baisse de 23,3%.

Cela signifie que les véhicules ICE ne représentaient que 42 % du marché au cours du premier mois de cette année, contre 49,9 % en janvier 2023. Les hybrides légers uniquement électriques (MHEV) représentaient 10,4 % des livraisons. , leurs chiffres ont augmenté de 43% sur un an.

Malgré les changements apportés au programme d'incitation du pays pour les BEV, avec moins de modèles désormais éligibles, la France a connu une forte croissance pour le groupe motopropulseur. Au total, 20 017 nouveaux BEV ont été livrés, en hausse de 36,6 % sur un an. Ainsi, les modèles 100 % électriques détenaient 16,4 % du marché, contre 13,1 % il y a un an.

Les hybrides rechargeables (PHEV) ont connu une amélioration plus modeste, avec 10 545 immatriculations représentant une croissance de 2,4 %. Ainsi, les véhicules électriques (VE) représentent 25 % du nombre total d’immatriculations dans le pays, contre 22,3 % en janvier 2023. Le marché français du full hybride (HEV) a connu une forte croissance, avec des chiffres en hausse de 22,9 % ce mois-ci contre une part de 15,3 % en janvier 2023, représentant 17,2 % des ventes globales.

Le stimulus arrive

Il est peu probable que les modifications apportées au programme d'incitation français BEV aient affecté les immatriculations en janvier. Le Nouvelle liste de véhicules Il a été publié en décembre 2023 et est entré en vigueur début 2024.

La liste très restreinte n'inclut pas certains BEV économiques populaires comme le BYD Atto 3, le MG4 ou le Dacia Spring. Ces modèles dépassent également les nouveaux critères d'éligibilité, qui prennent en compte l'intégralité de l'empreinte carbone d'un véhicule.

Par conséquent, les résultats positifs de l'enregistrement des BEV dans le pays pourraient être attribués aux commandes de ces modèles peu de temps après la publication du nouveau catalogue. Le marché pourrait décliner dans les mois à venir, à mesure que les acheteurs de BEV moins chers envisagent des alternatives, notamment le marché des voitures d'occasion.

Cependant, les dernières prévisions EV-volumes.com (en partie Groupe Autovista), prévoit que les BEV en France atteindront une part de marché de 21,8 % d'ici 2024, contre 16,8 % l'année dernière. Les voitures ICE, quant à elles, devraient baisser à 40,4 % d’ici la fin de l’année, à mesure que leur domination s’estompe.

Les difficultés liées aux véhicules électriques en Italie se poursuivent

Parmi les trois marchés, l'Italie a enregistré le plus grand nombre d'immatriculations et de croissance. Le pays a terminé le mois de janvier avec 141 885 livraisons, en hausse de 10,6 % sur un an, selon les chiffres des associations industrielles. ANFIA.

Le marché italien est celui qui se rapproche le plus de ses chiffres de 2019, même s'il est en baisse de 13,9 % en comparaison.

Le marché italien est tiré par une combinaison de HEV et de MHEV. Les immatriculations ont augmenté de 14,2 % en janvier avec 53 827 unités sorties des concessions. Cette technologie détenait une part de marché de 37,9 %, ce qui en fait le groupe motopropulseur le plus populaire du pays.

Les immatriculations d'essence ont augmenté de 26,7 %, mais leurs 43 335 unités sont inférieures au total des HEV, tout comme leur part de marché de 30,5 %. Les livraisons de diesel ont diminué de 8,7 % à 21 914 unités, représentant 15,4 % de part de marché.

Toutefois, contrairement à la France, le marché italien de l'électricité a plutôt connu des hauts et des bas. Janvier a également poursuivi cette tendance, avec une baisse des immatriculations BEV et PHEV.

Seuls 2 961 modèles 100 % électriques ont été immatriculés, soit une baisse de 11,1 %. Il s'agit du total le plus bas depuis août 2022 et équivaut à une part de marché de 2,1 %, contre 2,6 % enregistrés à la même période l'année dernière.

Les PHEV ne s’en sortent pas beaucoup mieux. Au total, 4 084 exemplaires ont été immatriculés, en baisse de 33,1 % en janvier 2023, ce qui donne au groupe motopropulseur une part de 2,9 %, contre 4,8 % un an plus tôt. Cela signifie que les modèles rechargeables ont enregistré un total de 25,3 % des immatriculations, tandis que leur part de marché est passée de 7,4 % l'année dernière à seulement 5 % en janvier 2024.

Un financement supplémentaire est nécessaire

L'ANFIA rapporte qu'un nouveau plan d'incitation a été présenté au gouvernement italien. L'organisme espère que la suppression des anciens modèles aux normes européennes contribuera à améliorer le sort des véhicules électriques tout en réduisant les niveaux d'émissions du pays. L'ANFIA exige une décision rapide afin que le marché puisse en bénéficier le plus rapidement possible.

Un nouveau programme d’incitation devrait stimuler la croissance des véhicules électriques dans le pays. Bien qu'elle soit l'un des plus grands marchés du continent, l'Italie est en retard par rapport à la moyenne européenne en matière d'immatriculations BEV et PHEV.

Actuellement, EV-Volume prédit que la part de marché des BEV en Italie passera de 4,2 % en 2023 à 5,8 % en 2024. Les PHEV devraient toutefois diminuer légèrement, passant de 4,4 % à 4,2 %.

Une foi prudente en Espagne

Le marché automobile espagnol a augmenté de 7,3% en janvier, avec 68 685 unités livrées aux clients, a indiqué l'association industrielle. ANFAC. Bien que cela représente une reprise continue, le chiffre du pays était inférieur de 26,6 % à celui de janvier 2019.

Le pays a connu des résultats mitigés dans ses catégories de groupes motopropulseurs. Le développement le plus important a été la baisse du nombre total de dépôts ICE. Les chiffres combinés essence et diesel ont diminué de 7,9 % au cours du mois, avec environ 24 000 unités essence et 7 555 unités diesel livrées, en baisse respectivement de 7,2 % et 10,2 %.

En conséquence, la part de marché de l'essence en janvier était de 34,9%, soit une baisse de 5,4 points de pourcentage. La part de 11 % de Diesel a diminué de 2,1 points de pourcentage, ce qui indique que le marché s'éloigne de l'influence d'ICE et devient un marché plus diversifié.

Néanmoins, cette diversification est tirée par les HEV, le groupe motopropulseur le plus populaire au premier mois de l’année. Au total, 26 451 unités ont été immatriculées, y compris les MHEV, augmentant le marché de 26,6 % sur un an. Ainsi, les HEV détenaient la part de marché la plus élevée au cours du mois, avec 38,5 %.

Des performances décevantes pour les véhicules électriques

Bien que le marché espagnol des véhicules électriques n'ait pas connu les mêmes perturbations que l'Italie, le pays a eu du mal à motiver les conducteurs à adopter à la fois les BEV et les PHEV. En janvier, les immatriculations de PHEV ont augmenté de 11,3 % pour atteindre un total de 4 578 unités.

Les livraisons d'appareils purement électriques ont augmenté de 10,3 %, mais cela n'équivaut qu'à 3 375 unités. Ces chiffres inférieurs se sont reflétés dans les parts de marché, les deux groupes motopropulseurs restant stables, avec les PHEV à 6,7 % (contre 6,4 %) et les BEV à 4,9 % (contre 4,8 %).

Le segment des véhicules électriques prévoit que les BEV connaîtront une amélioration des immatriculations tout au long de l'année, gagnant 8,2 % de part de marché d'ici 2024, soit une hausse de 2,8 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Toutefois, les PHEV seront confirmés, avec une part projetée de 6,7 %. Les résultats verront le nombre total d’immatriculations de BEV dépasser celui de PHEV pour la première fois depuis 2019.

Felix Garcia, directeur des communications et du marketing, a déclaré que le mois de janvier était déjà supérieur à la moyenne en raison des retards de livraison en novembre et décembre 2022 dus à des problèmes logistiques.

« Nous verrons comment se déroulera février, mais avec ce chiffre et toutes les précautions que nous prendrons en janvier, nous pourrions être proches d'un million de nouvelles voitures particulières en 2024 », a déclaré Garcia.

Le directeur général de l'ANFAC, José López-Dafal, a évoqué les chiffres décevants des véhicules électriques. « Nous sommes en croissance, mais à un rythme très lent, en maintenant la part de marché des véhicules électrifiés en dessous de la moyenne de 12 % ; nous avons terminé l'année avec et loin du record de 15 % des ventes totales de décembre dernier.

« Ce 2024 ne peut pas être un nouvel exercice d'objectifs, il doit être une consolidation concrète de l'électrification dans notre pays. Nous sommes encore loin de la moyenne européenne, qui est de 22,3%, et l'écart entre les accélérateurs et les retardataires se creuse», a conclu López-Dapal.