L'activité en mutation en France – très forte croissance du chiffre d'affaires

Communiqué de presse Paris, le 8 février 2024

Un métier en mutation en France
Très forte croissance des revenus tirée par l'assurance vie

Statistiques clés 2023 :

• Enregistrez le revenu brut¹ 37,2 milliards d'euros, en hausse de 5,6%²
• Le résultat net part du Groupe s'élève à 1 756 millions d'euros³augmenté de 20,9%⁴ Sur une base basique
• Ratio prudentiel Solvabilité II de 214%

Nicholas Denis, PDG de Crédit Agricole Assurance, a déclaré :Les très bons résultats annuels de Crédit Agricole Assurance réaffirment la force de notre modèle de banquier-assureur global et local au service de nos clients.

Avec le soutien de nos banques partenaires, principalement les Caisses régionales du Crédit Agricole et LCL, nous avons continué à diversifier nos opérations en cohérence avec nos stratégies. Malgré un environnement de marché difficile, nos résultats ont atteint un niveau historique, grâce à une collecte très forte en unités de compte, à l'amélioration de nos couvertures de personnes et d'actifs et à un nouvel appel d'offres en assurance retraite collective. Ces succès confirment notre position de premier assureur en France et de première bancassurance en Europe.

Lors des récents événements climatiques, les équipes de Crédit Agricole Assurances se sont mobilisées pour soutenir l’ensemble de nos clients – particuliers, professionnels et entreprises – qui ont subi des sinistres, soulignant une nouvelle fois l’excellence de notre relation client.

À l’international, nous avons récemment finalisé notre partenariat avec Banco BPM en Italie et poursuivons notre expansion géographique hors de France.

En 2024, nous nous concentrerons sur l’exécution de notre stratégie et maintiendrons nos efforts pour créer une croissance durable qui profite à nos clients et à la société.

La satisfaction du client est au cœur de notre mission

La qualité du service (relation client, gestion des sinistres) est une de nos priorités absolues. Les taux de satisfaction clients pour 2023 sont élevés : 93 % en assurance de biens et responsabilité (après sinistre) et 91 % en assurance vie (clients Crédit Agricole et LCL).

Par ailleurs, il est essentiel pour nos banques partenaires et Crédit Agricole Assurances d'améliorer nos applications bancaires avec les offres et services que nous pouvons proposer à nos clients. L’année 2023 se termine par la consolidation chez Ma Banque⁵ Et les services de devis auto et de souscription multirisque habitation de LCL Mes (après le devis multirisque habitation déjà intégré), récemment rénovés et accessibles aux clients se connectant sur leur espace personnel en ligne, ont reçu une note de satisfaction client de plus de 4,7 sur 5. .

Un acteur majeur en France et en Europe

Pour 2023, Crédit Agricole Assurances continue de développer ses métiers cœur, avec une attention accélérée sur la protection des personnes et des actifs.

En conséquence, le Crédit Agricole a émis une prime d'assurance¹ 37,2 milliards d'euros, en hausse de 5,6%² Par rapport à fin décembre 2022, porté par la croissance en France (+11,2%²), notamment en assurance vie (+11,7%), (i) une baisse de 10,9% en Italie, pénalisée par l'assurance vie (-11,8%) du fait de la concurrence des obligations d'État italiennes, malgré une hausse de 13,2% en assurance d'actifs et de responsabilité, et (ii) le reste du monde Une baisse de 46,4% dans les régions, principalement au Luxembourg en raison de la baisse de la collecte brute en assurance vie, par rapport à l'épargne de bilan.

En Épargne et Retraite, La collecte totale à fin décembre 2023 s'élève à 26,4 milliards d'euros, en hausse de 4,4 % sur un an. Le succès des produits obligataires en unités de compte et l'acquisition d'un contrat de retraite collectif significatif au dernier trimestre ont permis une collecte totale en unités de compte de 12,2 milliards d'euros (+ 15,1 %). Cette performance a été en partie compensée par une baisse de 5,0 % de la collecte du compte général à 14,3 milliards d'euros, dans un contexte de hausse forte et rapide des taux d'intérêt, qui a conduit à un déplacement vers d'autres produits d'épargne. La part des unités de compte dans les recettes totales a atteint un niveau record de 45,9 % (+4,7 pp en glissement annuel) ; Hors l'important accord de retraite collective, la part en UC dans le total des créances aurait été de 44,6 %.

Revenu net Une collecte nette positive de +6,1 milliards d'euros sur les produits en unités de compte est compensée par une sortie de -0,3 milliard d'euros sur le compte général.

Actifs sous gestion en assurance vie⁶ atteint 330,3 milliards d'euros à fin décembre 2023, dont 95,4 milliards d'euros en unités de compte (+16,1% sur un an, effet marché estimé +4,7%) et compte général 234,9 milliards d'euros (-1,8% sur un an ). Ainsi, les arriérés en unités de compte représentent 28,9% du total des actifs à fin décembre 2023 (+3,3 points sur un an). Grâce à la confiance de nos assurés qui nous confient leur épargne, Crédit Agricole Assurance est un investisseur institutionnel de référence dans les mutations économiques, territoriales et environnementales.

Afin de mieux accompagner nos assurés dans la préparation de leur retraite ou la constitution de leur patrimoine, le taux d'intéressement moyen 2023 des contrats en euros de Predica a été augmenté de 50 points de base à 2,80 %. Cela a été rendu possible par la constitution de 3,85% notamment de la réserve de participation des assurés (PPE), qui s'élevait à 9,8 milliards d'euros à fin 2023, soit 4,5% de l'encours en euros.⁷.

En IARD, Prime brute émise¹ augmenté de 9,1%² 5,7 milliards d'euros, tirés par une croissance du portefeuille de 3,5%, soit une collecte nette de 540 000 contrats sur l'ensemble de l'année, et une hausse des primes moyennes liée à la hausse des tarifs et à l'évolution du mix produits (notamment forte croissance de l'assurance récolte, de la prévoyance et en ligne avec notre désir de renforcer l’activité des agriculteurs). À fin décembre 2023, le portefeuille IARD compte plus de 15,8 millions de contrats.

Les taux d'équipement de la clientèle de détail continuent de croître dans les banques régionales françaises (43,1 %).⁸ LCL (27,5%) à fin décembre 2023, en hausse de 0,5 point sur un an⁸ A fin décembre 2023, CA Italia (18,8%) progresse de 0,4 point sur un an.⁹ à fin décembre 2023, en hausse de 2,0 points sur un an).

Dans Assurance de personnes / Assurance débiteur / Assurance collectivePrime brute émise¹ augmenté de 8,3%² 5,1 milliards d’euros avec une croissance sur tous les segments. Assurance-crédit (+6,0%²) ont bénéficié de taux d'accompagnement plus élevés et de contrats internationaux à prime unique.

La protection individuelle affiche une bonne performance (+9,0%)²), tout comme les assurances collectives^dix (+24,9%) s'inscrit dans notre modèle global de bancassurance pour les entreprises.

Forte croissance des résultats malgré un environnement difficile

Crédit Agricole Assurance Résultat net part du groupe augmenté de 20,9%⁴ 1 756 millions d'euros³Notamment grâce à l'assurance vie en France (+30,3%), malgré des sinistres climatiques élevés au dernier trimestre affectant l'assurance de biens et responsabilité en France (-15,4%).

Le Rapport combiné était de 97,1%¹¹ Pour 2023, en raison de pertes climatiques plus élevées au dernier trimestre 2023, elles ont augmenté de 1,8 point sur un an, tandis que l'effet d'actualisation est resté constant. La sinistralité nette de réassurance augmente de 2,0 points sur un an à 72,4 %. 1,7% de ce montant comprend les catastrophes naturelles¹²En baisse de 0,5 point par rapport à 2022, de nombreux événements météorologiques significatifs (dont les tempêtes de novembre) n'entrent pas dans le champ du programme d'indemnisation des catastrophes naturelles en 2023. Hors décote et effets de décote, le ratio combiné net s'élève à 100,7 %. 2023, contre 98,8% en 2022.

Le Marge sur les services contractuels¹³ Il s'élève à 23,8 milliards d'euros à fin décembre 2023, en hausse de 9,5 % sur un an. Hors affaires nouvelles – 1,9 milliard d’euros inclut l’effet de réévaluation des capitaux propres. La contribution totale des nouvelles affaires de 2,3 milliards d'euros a dépassé l'allocation du résultat net (2,2 milliards d'euros), combinée à une hausse du chiffre d'affaires et à des marchés financiers porteurs. Par conséquent, le facteur d’allocation du CSM était de 8,5 %¹⁴ D’ici 2023.

SOLVABILITÉ

A fin décembre 2023, Crédit Agricole Assurance prouve une nouvelle fois sa solidité, avec un ratio prudentiel Solvabilité II de 214%, en hausse de 10 points par rapport à décembre 2022.

Évaluation

Faits saillants du dernier numéro

À propos du Crédit Agricole Assurance
Crédit Agricole Assurance, première compagnie d'assurance de France, est une société du groupe Crédit Agricole qui regroupe l'ensemble des métiers d'assurance de Crédit Agricole SA Crédit Agricole Assurance. Biens et services. Ils sont distribués par les banques du Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde et s'adressent aux clients particuliers, professionnels, agricoles et commerciaux. Crédit Agricole Assurance compte 6 200 salariés. Son chiffre d'affaires (non-GAAP) à fin 2023 est de 37,2 milliards d'euros.
www.ca-assurances.com

Annexe – Analyse des revenus par zone géographique

1 Bénéfice « non-GAAP »
2 En affectation fixe hors la médicale
3 La contribution de Crédit Agricole SA au résultat net part du Groupe s'élève à 1 653 millions d'euros. L'écart de résultat net part du groupe Crédit Agricole Assurances s'explique principalement par des retraitements de consolidation incluant les coupons des emprunts subordonnés (RT1) pour 89 millions d'euros.
4 Hors plus-value de 101 millions d'euros liée à la cession de La Médicale en 2022. En données publiées, la variation est de +13,0%.
5 Application bancaire des Caisses régionales du Crédit Agricole
6 Épargne, repos et sécurité
7 But de la vie en France
8 Part des clients titulaires d'au moins un contrat d'assurance auto, habitation, santé, juridique, tous mobiles ou accident
9 Part des clients de CA Italia ayant au moins un contrat auprès de CA Assicurazioni, la filiale d'assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances
10 sauf épargne/retraite
11 Tarif combiné assurance IARD (périmètre Pacifica) incluant remise et exclusion de remise : (Sinistres + Frais d'exploitation + Commissions)
Chiffre d'affaires net de réassurance
12 Impact des sinistres Cat Not non rejetés, pour toutes les années, net de réassurance
13 CSM ou Limite de Service Contractuel : Correspond au bénéfice attendu par l'assureur sur l'activité d'assurance, sur la durée du contrat, pour les contrats lucratifs, d'épargne, de retraite, de décès, d'invalidité et de crédit.
14 Facteur d'allocation CSM = allocation CSM en P&L / [Opening CSM + stock changes + New Business]

• CAA_CP_Activite_2023-Q4_FR_vdef