Birkenstock devrait être introduit en bourse pour une valorisation de près de 10 milliards de dollars Allemagne

Birkenstock, le fabricant allemand de sandales en plein essor autrefois apprécié des professionnels de la santé, devrait être valorisé jusqu’à 9,2 milliards d’euros (9,7 milliards de dollars) lors de son introduction en bourse ce mois-ci.

Environ 32,2 millions d’actions ordinaires seront proposées à la Bourse de New York dans le cadre d’une introduction en bourse. Lundi, la société a évalué ses actions entre 44 et 49 dollars par action, ce qui pourrait lui permettre de lever jusqu’à 1,58 milliard de dollars.

La marque allemande a connu une certaine résurgence au cours des deux dernières années et est désormais l’une des préférées des célébrités et des influenceurs, notamment les fans Kendall Jenner, Gigi Hadid et Sienna Miller. L’une de ses marques de fabrique a été présentée dans le film Barbie, où Margot Robbie a été vue portant une paire de Birkenstocks roses. L’année dernière, c’était l’un des articles de mode les plus achetés au Royaume-Uni.

L’introduction en bourse – prévue pour le 11 octobre, selon les rapports de l’industrie – marque une étape importante pour l’entreprise fondée en 1774 pour fabriquer des chaussures médicales. En 1897, Conrad Birkenstock avait créé la première semelle intérieure flexible pour épouser le contour du pied.

L’entreprise est restée entre les mains de la famille fondatrice jusqu’en 2021, date à laquelle elle a cédé une participation majoritaire au groupe de capital-investissement L Catterton et au fonds familial du magnat français du luxe Bernard Arnault.

Mais les sandales, avec leurs larges brides et leurs semelles en liège et latex, avaient commencé à gagner en popularité internationale bien avant cela.

Les sandales ont été introduites aux États-Unis dans les années 1960 et ont été rapidement adoptées par les hippies qui recherchaient leur confort sans fioritures et considéraient leur look utilitaire comme un insigne anti-mode.

Mais lorsque le mannequin Kate Moss les a portées lors d’une séance photo de mode dans les années 1990, les sandales sont devenues les chaussures standards des célébrités.

Des marques de Paco Rabanne et Valentino à Céline ont personnalisé leurs versions de Birkenstock, les mettant même sur les podiums.

L’actrice Frances McDormand est apparue sur scène aux Oscars en février 2019 dans une paire jaune, soulignant l’idée que les chaussures n’ont pas besoin d’être douloureuses pour être glamour.

Susannah Streeter, responsable de l’argent et des marchés chez la société d’investissement Hargreaves Lansdowne, a déclaré : « Les fashionistas peuvent être inconstantes, et même si Birkenstock profite peut-être des rayons de popularité en ce moment, il devra courir vite pour suivre les risques liés au style. Les produits contrefaits pourraient également entraîner une perte de position de l’entreprise dans un environnement de mode en évolution rapide.

Au cours des neuf mois précédant le 30 juin de cette année, Birkenstock a enregistré un chiffre d’affaires de 1,11 milliard d’euros (1,17 milliard de dollars), en hausse de 21 % par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net des neuf mois s’élève à 129,1 millions d’euros, en baisse de 20 % par rapport aux 103,3 millions d’euros un an plus tôt.

Alors que d’autres entreprises ont déplacé leur production vers des pays où la main d’œuvre est généralement moins chère, comme l’Asie, Birkenstock affirme que 95 % de ses produits sont assemblés en Allemagne.

Basée à Linz am Rhein, dans l’ouest du pays, l’entreprise possède plusieurs sites de fabrication dans le pays et emploie environ 6 200 personnes dans le monde.

Birkenstock, qui cotera ses actions à la Bourse de New York sous le symbole « BIRK », a également révélé la nomination d’Alexandre Arnault, le fils du président milliardaire de LVMH Bernard Arnault, pour siéger à son conseil d’administration.

Avec l’AFP et Reuters