Mise à jour de l’état d’avancement de l’acquisition de CommScope Home Networks

communiqué de presse

Mise à jour de l’état d’avancement de l’acquisition de CommScope Home Networks

Paris – 10 novembre^oui2023 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI),

Le 3 octobre 2023, Vantiva a annoncé avoir conclu un accord avec CommScope pour acquérir son activité de réseaux domestiques, en échange d’une participation de 25 % dans Vantiva.
CommScope réinvestira la totalité du prix d’acquisition dans l’augmentation de capital réservée, lui donnant le droit d’acquérir une participation de 25 % dans Vantiva (après augmentation de capital).¹. A cet effet, la société a publié aujourd’hui des projets de résolutions au BALO.

Vantiva note que, du point de vue des parties, la valeur de la transaction réside principalement dans les synergies futures rendues possibles par le regroupement de l’activité Home Networks avec Vantiva. L’intégration des sociétés acquéreuses devrait entraîner des besoins de financement supplémentaires avant que les avantages des synergies puissent être réalisés. En conséquence, la société compte répondre à ces nouveaux besoins notamment en élargissant les lignes de crédit existantes au milieu des entreprises, et en améliorant le fonds de roulement acquis. La société est donc confiante dans sa capacité à répondre aux besoins de liquidités résultant de l’opération au cours des douze prochains mois.

Pour les besoins de la transaction, Vantiva et CommScope ont pris en compte une valeur de 88 millions d’euros pour les actifs acquis, basée principalement sur les flux de trésorerie actualisés. Cette valorisation et ce taux de change feront l’objet d’une attestation d’équité par RSM, agissant en qualité d’expert indépendant. Celui-ci sera mis à disposition sur le site Web de Vantiva avant l’assemblée générale annuelle.
La valorisation des actifs acquis décidée dans le cadre de l’opération conduit à un prix d’émission unitaire des actions Vantiva de soixante-cinq centimes d’euro (0,65 €) (prime d’émission incluse). Cette évaluation ne doit pas être utilisée pour tirer des conclusions sur l’évolution du cours de l’action Vantiva.

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Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris, sans s’y limiter, des déclarations qui représentent des prédictions ou indiquent des événements, tendances, plans ou objectifs futurs, basés sur certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liés à des événements historiques ou actuels. . faits. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes et convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats futurs exprimés, projetés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complètes de ces risques et incertitudes, veuillez vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l’Autorité française du marché des capitaux. Le Document d’enregistrement Universel 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 avril 2023, sous le numéro D-23-0337.

L’histoire continue

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¹ La participation de CommScope à l’augmentation du capital réservé se fera par le biais de compensations de dettes.

ci-joint