Surveillance de la répartition des actions : les actions à croissance explosive augmentent de 230 % et 337 % en 5 ans pour acheter maintenant et conserver pour toujours

Lorsqu’une entreprise divise ses actions, elle réduit le cours de l’action et augmente le nombre d’actions disponibles pour les investisseurs. Un changement esthétique similaire se produit lorsque le gâteau est coupé en plusieurs tranches. Les fractionnements d’actions ne modifient pas l’activité sous-jacente ou sa valorisation de manière significative.

Toutefois, les fractionnements d’actions peuvent toujours orienter les investisseurs vers de bonnes entreprises, car ils ne sont nécessaires qu’après une hausse significative et soutenue des cours boursiers, ce qui se produit rarement par hasard. Par exemple, HubSpot (Haches -0,35%) Et Marchélibre (Millie 0,96%) Il a écrasé le marché au cours des cinq dernières années, en hausse respectivement de 230 % et 337 %. le Standard & Poor’s 500 (INDEXSNP : ^GSPC) Il n’a augmenté que de 55 % au cours de la même période.

HubSpot et MercadoLibre ont produit ces rendements tout en publiant de solides résultats financiers comme sur des roulettes, et le cours de leurs actions a augmenté au point qu’une scission pourrait se profiler à l’horizon. Mais ces deux valeurs de croissance massive valent la peine d’être achetées, qu’elles se produisent ou non.

1. HubSpot

HubSpot a dépassé ses racines en matière de logiciels de marketing pour devenir un éditeur de logiciels de gestion de la relation client (CRM) à part entière. Sa plate-forme se compose d’outils de productivité qui aident les équipes de marketing, de vente et de service à personnaliser et à optimiser chaque interaction avec les clients existants et potentiels, aidant ainsi l’entreprise à se développer à plus grande échelle.

Malgré une rude concurrence du géant du CRM. Force de venteHubSpot s’est positionné comme un concurrent majeur parmi les PME sur le marché. En fait, l’entreprise a tellement d’influence sur ce segment de marché que le cabinet de recherche G2 a classé HubSpot comme un Le meilleur Éditeur mondial de logiciels dans toutes les catégories en 2023.

HubSpot a annoncé de solides résultats financiers au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires a augmenté de 25 % à 529 millions de dollars, dépassant largement la croissance de 11 % rapportée par Salesforce, et le bénéfice non-GAAP (ajusté) a augmenté de 205 % à 1,34 $ par action diluée. Ces chiffres reflètent une forte augmentation de 23 % du nombre total de clients et une modeste augmentation de 2 % des revenus d’abonnement par client.

À l’avenir, le marché du CRM devrait croître de 14 % par an jusqu’à la fin de la décennie, mais les investisseurs ont des raisons de croire que HubSpot surpassera la moyenne du secteur, et pas seulement parce que l’entreprise a démontré sa capacité à se lancer dans le CRM. HubSpot a récemment dévoilé une feuille de route produit passionnante qui réorganisera sa plateforme de gestion de la relation client (CRM) avec des capacités d’intelligence artificielle (IA) générative. Les entreprises pourront créer du contenu marketing, des informations commerciales superficielles et même créer des pages Web à l’aide d’une interface en langage naturel. Ces fonctionnalités seront déployées au cours de l’année prochaine et pourraient constituer un puissant vent arrière, étant donné que le marché plus large de l’IA générative devrait croître de 36 % par an jusqu’en 2030.

À cet égard, les actions se négocient actuellement à 13,1 fois les ventes, ce qui représente une réduction par rapport à la moyenne sur cinq ans de 15 fois les ventes, et une valorisation raisonnable compte tenu des opportunités de croissance existantes. Les investisseurs devraient acheter quelques actions de ce titre aujourd’hui.

2. Marchélibre

MercadoLibre exploite le plus grand écosystème de commerce en ligne et de technologie financière d’Amérique latine, et possède la plus grande empreinte publicitaire au détail de la région. Cela place l’entreprise au cœur de trois grands marchés répartis dans une série de pays qui, ensemble, constitueraient la troisième plus grande économie s’ils n’étaient qu’une seule région géographique.

MercadoLibre a connu une croissance constante et rapide, et cette tendance s’est poursuivie au deuxième trimestre malgré les vents contraires des devises et une inflation plus élevée. Les revenus ont augmenté de 31 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,4 milliards de dollars grâce à la forte croissance du commerce et de la fintech. La société a également annoncé une augmentation de 300 points de base de sa marge bénéficiaire grâce à un meilleur contrôle des coûts, ce qui a entraîné une croissance de 112 % d’une année sur l’autre des bénéfices selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), qui ont atteint 5,16 $ par action diluée au cours du trimestre.

Ce qui fait de MercadoLibre un concurrent vraiment féroce, c’est sa stratégie écosystémique. Non seulement l’entreprise exploite le marché en ligne le plus visité d’Amérique latine – et cela représente à lui seul une proposition de valeur attrayante pour les commerçants – mais elle fournit également des logiciels publicitaires, un soutien logistique et des services de traitement des paiements. Et il le fait avec beaucoup d’effet. MercadoLibre est le leader national de la publicité au détail, propose une expédition plus rapide que n’importe quel concurrent et est l’acquéreur commerçant à la croissance la plus rapide (c’est-à-dire l’entité qui aide à autoriser et à régler les transactions).

À l’avenir, les investisseurs ont de bonnes raisons de croire que MercadoLibre peut maintenir son élan. Les marchés de la vente au détail en ligne, des paiements numériques et de la publicité numérique connaissent une croissance exponentielle en Amérique latine, et MercadoLibre est solidement implanté dans ces trois domaines. Cependant, les actions se négocient actuellement à un prix très raisonnable de 5,9 fois les ventes, ce qui en soi représente une réduction significative par rapport à la moyenne sur trois ans de 12 fois les ventes. Les investisseurs devraient se sentir à l’aise d’acheter ces actions de croissance aujourd’hui.