Courbit-Led Group offre 20 € par action pour la participation dans M6

(Bloomberg) –

Le magnat des médias Stéphane Courbet et ses co-investisseurs auraient offert une participation de 20 € dans Bertelsmann SE & Co. dans un Groupe M6, selon une personne proche du dossier.

C’est une prime de 39 % par rapport à la clôture de vendredi de 14,43 € par action, et la participation d’environ 48 % est évaluée à 1,22 milliard d’euros (1,18 milliard de dollars). Un représentant de Courbit a refusé de commenter dimanche.

Bloomberg a rapporté samedi que l’offre en espèces de Corbett était soutenue par le magnat du transport maritime Rudolph Saade et l’homme d’affaires Marc Ladret de la Charrière. L’offre fait suite à une précédente dans laquelle MFE-MediaForEurope NV, le diffuseur contrôlé par l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, s’est associé au milliardaire français des télécoms Xavier Niel pour la même origine.

Une autre personne familière avec la situation a déclaré que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky avait fait une offre pour acheter la participation. Un représentant n’a pas immédiatement répondu lorsqu’on lui a demandé de commenter dimanche en dehors des heures normales de bureau.

Des personnes proches du dossier ont déclaré que Vivendi SE, qui est contrôlé par le milliardaire Vincent Bollor et propriétaire de la chaîne payante Canal+, n’avait pas fait d’offre. Un représentant de Vivendi n’a pas immédiatement répondu lorsqu’on lui a demandé de commenter.

Bertelsmann vend sa participation dans M6 après qu’un projet de fusion de la société avec Télévision française 1 SA n’ait pas réussi à surmonter les obstacles antitrust. L’accord, qui réunira les deux plus grandes chaînes gratuites de France, a fait craindre que la société combinée ne domine la distribution de publicité et les services de télévision.

L’effondrement du plan a également porté un coup au conglomérat français de construction et de communication Bouygues SA, qui est le principal actionnaire de TF1. Le lien aurait été une décision défensive pour créer un acteur plus fort sur le marché pour affronter Netflix, Disney + et Amazon.com sur la plate-forme Prime.

Corbett, 57 ans, un entrepreneur de production télévisuelle dont la société de médias FL Entertainment s’est constituée à Amsterdam plus tôt cette année, est à l’origine de succès télévisés comme Black Mirror, Peaky Blinders et MasterChef, via Banijay Entertainment. Il s’est associé sur cette offre au capital de M6 avec Saadé, dont la fortune découle du contrôle de la compagnie maritime CMA CGM SA et de Lacharrière.

Neil est le fondateur du groupe de communication Iliad SA, à travers lequel il a investi dans toute l’Europe. Il cherchait à étendre son modèle basé sur des coûts et des prix plus bas. Ce mois-ci, son véhicule Atlas Investissement a acquis 2,5% du géant britannique des télécoms Vodafone Group Plc. Plus tôt cette année, Neil a également tenté – via l’Iliade – de racheter la filiale italienne de la compagnie de téléphone britannique. Son offre, soutenue par la société de capital-investissement Apax Partners LLP, a été rejetée.

Le moment de la vente intervient alors que les Italiens se préparent à voter aux élections de dimanche, qui pourraient voir une victoire pour une coalition dirigée par la candidate d’extrême droite Giorgia Meloni et comprenant Berlusconi.

(Mises à jour avec la présentation de Kretinsky au quatrième paragraphe)

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