Spin Master acquiert le fabricant de jouets Melissa & Doug dans le cadre d’un accord de 950 millions de dollars

Spin Master Corp. a déclaré : TOY-T a annoncé qu’elle allait acquérir le fabricant de jouets américain Melissa & Doug pour 950 millions de dollars, ce qui constituerait la plus grosse acquisition de l’histoire de l’entreprise.

«Nous admirons Melissa & Doug depuis de nombreuses années», a déclaré mercredi Max Rangel, PDG de Spin Master, lors d’une conférence de presse au siège social de l’entreprise à Toronto.

Spin Master – qui a acquis le fabricant de jouets en bois auprès de la société mère AEA Investors – financera l’acquisition avec environ 450 millions de dollars en espèces et 500 millions de dollars en emprunt. L’accord devrait être finalisé au premier trimestre 2024.

Spin Master a déclaré que l’achat de Melissa & Doug ajouterait une marque de jouets créatifs et développementaux pour les parents à la recherche de jeux sans écran. Melissa & Doug a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 490 millions de dollars en 2022.

« La marque s’aligne bien avec notre marque », a déclaré Ronen Harari, co-fondateur de Spin Master, au Globe and Mail. « Leur réputation de bâtisseur d’héritage est ressentie par le consommateur final. Vous pouvez le constater dans les avis des clients, ce qui fait partie de ce qui nous a attiré vers eux.

Melissa & Doug a 35 ans d’expérience dans le département des jouets. Les cofondateurs Melissa Bernstein et son mari, Doug, ont lancé la marque en 1988 et ont depuis élargi leur collection de jouets et de puzzles en peluche et en bois pour l’inclure dans plusieurs détaillants spécialisés et de grandes marques, dont Walmart et Indigo.

La société restera sa propre marque indépendante au sein de la famille Spin Master, a déclaré M. Rangel.

Il a ajouté que les Bernstein « seront nos conseillers lorsque nous en aurons besoin, mais ne participeront pas aux opérations quotidiennes de l’entité issue de la fusion ».

Spin Master a annoncé son intention d’étendre le marché de Melissa & Doug grâce à la présence internationale de Spin Master qui compte 26 bureaux mondiaux, notamment en Grande-Bretagne, en Chine et en Australie.

Spin Master crée des jeux et des expériences créatives à travers trois segments : Jeux, Divertissement et Jeux numériques. Ses plus grandes marques incluent PAW Patrol, Hatchimals, Rubik’s Cube et Gund.

Malgré la croissance de son portefeuille, Spin Master continue de se négocier en dessous des niveaux d’avant la pandémie. Les revenus de la société ont diminué de 24,9 % au quatrième trimestre 2022, comme l’a annoncé la société en mars de cette année. Les segments des jeux et des jeux numériques ont été les plus durement touchés, enregistrant une baisse de 26,8 pour cent et une baisse de 24,2 pour cent à 396,7 millions de dollars et 37,9 millions de dollars, respectivement.

Malgré cela, Spin Master reste optimiste quant à ses perspectives 2023 en début d’année. « À l’approche de 2023, nous élargissons notre portefeuille de jeux de base grâce à l’innovation, en renforçant nos franchises et en développant le portefeuille de nos partenaires sous licence », a déclaré M. Rangel dans un communiqué de presse de mars.

Dans son secteur du divertissement, Spin Master’s PAW Patrol : Le grand film Il a été créé en salles en septembre et met en vedette un éventail d’acteurs hollywoodiens, dont Kristen Bell, Taraji P. Henson et James Marsden. La suite du film d’animation de 2021 a dominé le box-office nord-américain, rapportant 23 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, ce qui en fait la plus grande ouverture nord-américaine pour un film canadien depuis plus d’une décennie.

La société annoncera les résultats du troisième trimestre 2023 le 1er novembre.