Écrit par Arshiya Bajwa et Akash Sriram
(Reuters) – Les bénéfices d’Intel et d’Advanced Micro Devices ont fourni une preuve supplémentaire que la reprise s’accélère sur le marché des ordinateurs personnels, de bon augure pour un secteur qui souffrait d’un excédent d’offre post-pandémique.
Les dirigeants des deux sociétés ont parlé de la stabilisation du marché des PC lors des appels de résultats cette semaine et ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que l’intégration de l’IA stimule la croissance.
« L’arrivée des PC compatibles avec l’IA représente un point d’inflexion pour l’industrie des PC », a déclaré Pat Gelsinger, PDG d’Intel. La présidente d’AMD, Lisa Su, a déclaré qu’elle « s’attend à une certaine croissance jusqu’en 2024 alors que nous réfléchissons à une sorte de cycle PC AI et à certains cycles de rafraîchissement de Windows (Microsoft) ».
Les ordinateurs compatibles avec l’IA font référence à des appareils dotés de chipsets avancés capables d’exécuter des modèles et des applications à grande échelle alimentés par la technologie directement sur l’appareil, plutôt que dans le cloud.
Au cours du trimestre de septembre, l’activité PC d’AMD a enregistré sa plus forte croissance en deux ans. La baisse des revenus de l’unité PC d’Intel a été la plus lente depuis huit trimestres.
« Le marché des PC a connu une énorme demande en raison de toutes sortes d’impacts pandémiques (tels que le travail à distance) », a déclaré Justin Sumner, gestionnaire de portefeuille senior chez Voya Investment Management, un investisseur dans AMD et Intel.
« Nous commençons enfin à voir cette tendance toucher le fond. Cela devrait conduire à un rafraîchissement typique des stocks et à une amélioration du marché. »
Les fabricants de PC tentent de liquider leurs stocks car ils s’attendent à une augmentation de la demande pendant la période des fêtes et avant la mise à jour Windows attendue de Microsoft pour l’année prochaine.
Les données provenant de sociétés de recherche telles que Canalys ont renforcé ces attentes. Après une baisse plus lente des livraisons de PC à l’échelle du secteur au troisième trimestre, Canalys a déclaré qu’elle s’attend à ce que le marché renoue avec la croissance au cours de la prochaine période des fêtes.
Il s’attend à ce que l’adoption d’ordinateurs équipés d’IA s’accélère à partir de 2025 et représente environ 60 % de tous les ordinateurs livrés en 2027.
Cependant, certains investisseurs voient le manque d’applications de l’IA comme un obstacle potentiel à son adoption. Microsoft est jusqu’à présent la seule grande entreprise à créer de telles offres via son logiciel Copilot basé sur genAI, qui est devenu disponible mercredi pour les clients Microsoft 365 Enterprise.
« Il n’est toujours pas clair pour nous qu’il existe une ‘application révolutionnaire’ qui catalyserait ce cycle de mise à niveau », a déclaré Dave Egan, analyste de recherche senior chez Columbia Threadneedle, un investisseur dans AMD et Intel.
(Reportage d’Arshiya Bajwa, Akash Sriram et Chhavi Mehta à Bengaluru ; édité par Krishna Chandra Illuri)
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