Exclusif : la société française Mediawan envisage l’acquisition de Leonine, soutenue par KKR – sources

LONDRES/PARIS (Reuters) – Les actionnaires du groupe de production audiovisuel français MediaOne envisagent de racheter les studios allemands Leonine, soutenus par KKR, dans le cadre d’un accord qui pourrait valoriser l’entité combinée jusqu’à 3 milliards d’euros, ont déclaré à Reuters trois sources proches du dossier. (3,3 milliards de dollars).

Ce rapprochement fait partie des options stratégiques discutées par les conseillers et les actionnaires de Mediawan, ont indiqué les sources, alors que la société parisienne, connue pour la série télévisée « Call my Agent! », évalue la prochaine phase d’expansion.

KKR pourrait conserver une participation dans l’entité issue de la fusion, a ajouté l’une des personnes, qui a requis l’anonymat car les négociations sont privées. Deux des sources ont indiqué que la valeur du groupe combiné se situerait entre 2,5 et trois milliards d’euros.

Les délibérations n’en sont qu’à leurs débuts et une décision sur la poursuite ou non de la fusion devrait être prise d’ici la fin de l’année, a indiqué l’une des sources.

KKR et Mediawan ont refusé de commenter et Leonine Studios n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Mediawan a été fondée en 2015 par le producteur de télévision Pierre-Antoine Capton, le milliardaire des télécoms Xavier Niel et le dealmaker Matthieu Pigasse.

KKR et le groupe de capital-investissement Atwater Capital détiennent également des participations minoritaires dans Mediawan.

Le groupe s’est développé grâce à des acquisitions, notamment le rachat de Plan B par le réalisateur Brad Pitt, le producteur hollywoodien derrière les films oscarisés « Moonlight » et « The Big Short ».

Mediawan ajoutera des titres de films tels que « Moonfall » et « John Wick : Chapitre 3 — Parabellum » à son portefeuille s’il acquiert Leonine Studios. MediaOne et Leonine ont formé une coentreprise de production télévisuelle en 2020.

Le rapprochement avec Leonine aiderait Mediawan à suivre le rythme de son plus grand rival Banijay, le plus grand groupe de production télévisuelle indépendant d’Europe.

La société mère cotée de Banijay, FL Entertainment (FLE.AS), est valorisée à 3,68 milliards d’euros.

La fusion intervient dans un contexte de reprise des transactions dans le secteur des médias.

Reuters a rapporté plus tôt ce mois-ci que la société française Union Studios était en pourparlers avec des conseillers potentiels pour l’aider à explorer des options stratégiques, tandis que la société britannique All3Media s’efforçait de trouver un acheteur.

Une vente au groupe espagnol de droits de diffusion et de droits sportifs Mediapro est également en cours, selon Reuters.

Leonen, basée à Munich, et dirigée par Fred Kugel, a été fondée en 2019 par la fusion de plusieurs sociétés allemandes de production et de distribution de médias, telles que le groupe Tele München, Universum Film, i&u TV et Wiedemann & Berg Film.

(1$ = 0,9132 euros)

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