octobre 2, 2022

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Nasdaq Bear Market: 3 actions divisées pour acheter alors même que le marché s’effondre

Les fractionnements d’actions ont fait fureur ces dernières années, alimentés par la flambée des cours des actions de certaines des sociétés les plus populaires au monde. Cependant, ces derniers mois, certains de ces stocks ont subi des baisses massives telles que Standard & Poor’s 500 et le Composé Nasdaq Les deux sont tombés dans le sens de la correction. Pire encore, le Nasdaq, riche en technologies, est tombé en territoire baissier, en baisse d’environ 27 % par rapport à son sommet de la fin de l’année dernière.

Alors que de nombreuses entreprises ont décidé de diviser leurs actions, toutes les actions ne sont pas créées égales. Certains ont été migrés vers la corbeille, tandis que d’autres sont toujours dans la corbeille.

Dans ce contexte, nous avons demandé à trois contributeurs de Motley Fool d’identifier les fractionnements d’actions qui les intéressent le plus, compte tenu de la récente correction du marché et du potentiel de croissance des entreprises concernées. Lisez la suite pour savoir pourquoi ils les ont choisis Amazone (AMZN 4,03 %)Et l’alphabet (site Google 1,88 %) (Le Google 2,32 %)Et Shopify (boutique 5,47 %) Parmi les nouveaux candidats figure un fractionnement d’actions.

Source de l’image : Getty Images.

Amazon : un trio de meilleurs de sa catégorie

Danny Viña (Amazone): Il est indéniable que l’activité de commerce électronique d’Amazon est le moteur de la reconnaissance instantanée du nom de l’entreprise – et pour une bonne raison. Bien que les estimations varient, l’entreprise devrait représenter jusqu’à 40 % des ventes au détail en ligne aux États-Unis en 2022, selon eMarketer. Par ailleurs, l’entreprise est le leader mondial du e-commerce, contrôlant près de 8% du marché.

Malgré cette domination absolue, la vente au détail en ligne n’est que le début d’une grande opportunité Amazon en pleine croissance. L’entreprise a promu le cloud computing auprès des masses et est toujours fermement établie en tant que leader, avec près de 33% de part de marché mondiale. Au premier trimestre, les revenus d’Amazon Web Services (AWS) – le segment de l’informatique en nuage de l’entreprise – ont augmenté de 37 % d’une année sur l’autre, l’aidant à maintenir sa position dominante.

La publicité numérique complète la trilogie commerciale de classe mondiale. L’e-immobilier sur la plate-forme de commerce électronique d’Amazon a jeté les bases de l’activité de publicité numérique en pleine croissance de l’entreprise. En 2021, ce segment a généré plus de 31 milliards de dollars de revenus et s’est classé au troisième rang du marché mondial de la publicité numérique, derrière Google et plaquettes d’identification (FB 4,24%).

Outre les « trois grandes » entreprises, il existe encore d’autres domaines qui pourraient stimuler la croissance d’Amazon à l’avenir. Amazon Prime, son programme de fidélisation de la clientèle, compte 200 millions de membres payants, et Prime Video est souvent cité parmi les meilleurs flux vidéo prestations de service. Alors que les haut-parleurs intelligents à commande vocale comme l’Echo et son assistant numérique Alexa ne sont rien de plus qu’une nouveauté aujourd’hui, d’autres cas d’utilisation peuvent être au coin de la rue.

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il y a plus. Bien qu’il n’ait pas encore atteint la vitesse d’évasion, Amazon Technologie Just Walk Out prend de l’ampleur. La plate-forme d’intelligence artificielle (IA) utilise des caméras, des capteurs et des algorithmes sophistiqués pour suivre les achats des acheteurs au fur et à mesure qu’ils parcourent l’épicerie, leur permettant de « juste payer », de créer un magnétophone numérique et de débiter leur compte – sans avoir à faire la queue pour la caisse. Amazon a déployé cette technologie dans 42 de ses magasins à travers le monde et accorde une licence à d’autres épiciers. Sainsbury – la deuxième plus grande chaîne de supermarchés du Royaume-Uni – a modifié son site Holborn Circus avec la technologie Amazon, qui pourrait être la première d’une longue série.

Ces sociétés et d’autres ont enregistré de solides résultats pour Amazon l’année dernière, avec des ventes nettes en hausse de 22 % à 470 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net de 33,4 milliards de dollars a augmenté de 57 %.

Il convient de noter que depuis que la société a annoncé la sortie de Fractionnement d’actions 20 en 1 Plus tôt cette année, les actions d’Amazon ont connu des moments difficiles, car les craintes d’un ralentissement de l’adoption du commerce électronique et d’un marché baissier ont pesé sur les actions technologiques. L’histoire suggère que ces facteurs devraient être de courte durée, donnant aux investisseurs avisés la possibilité de saisir des actions de cette action fractionnée de classe mondiale à un prix bon marché.

Jeune homme assis sur un canapé en regardant smartphone.

Source de l’image : Getty Images.

Alphabet : l’entreprise qui a maîtrisé l’ABC de l’innovation et des flux de trésorerie

va guérir (l’alphabet): Alphabet a révélé son intention de scinder ses actions lors de la publication de son dividende 2021 début avril. Le père de Google prévoit un Fractionnement d’actions 20 en 1 Ce qui prendra effet à la fermeture du marché le 15 juillet. À environ 2 120 $ par action au moment de la rédaction, cela porterait le prix de l’action après la scission à environ 106 $ par action.

Mais ce qui a poussé le cours de l’action si haut qu’il a fallu le scinder, ce sont des années de croissance explosive. Sa domination a conduit les utilisateurs vers le moteur de recherche et la plate-forme vidéo de YouTube et a engendré une société de publicité massive et en croissance rapide. En conséquence, il a tiré environ 80% de ses revenus de la publicité au premier trimestre 2022.

Cependant, comme la concurrence de sociétés comme Meta et Amazon ralentit probablement cette croissance au fil du temps, elle a innové dans de nombreux autres domaines. Cet effort de créativité a conduit à l’introduction d’Alphabet dans plusieurs entreprises. Parmi ses participations figurent la société des sciences de la vie Verily, la société technologique Waymo et le chercheur en intelligence artificielle DeepMind. Et même si vous ne pouvez pas monétiser toutes ces entreprises, les actionnaires pourraient bénéficier de spin-offs à l’avenir.

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Cependant, selon ses rapports trimestriels, l’une des entreprises qui continue à le monétiser avec succès est la société d’infrastructure cloud, Google Cloud. Bien que AWS et . d’Amazon soient en retard MicrosoftDans Azure, les revenus de Google Cloud pour le premier trimestre ont augmenté de 43 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,8 milliards de dollars. Cela a dépassé les performances de l’entreprise, qui a enregistré une croissance des revenus de 23% à 68 milliards de dollars au premier trimestre.

Marché du cloud, mesuré par la part de marché.

Source de l’image : Groupe de recherche Synergy.

Pourtant, les investisseurs ont touché le titre lorsque le bénéfice net trimestriel a chuté de 8 % au cours de la période pour s’établir à 16,4 milliards de dollars, une baisse entraînée par des pertes d’actions. L’action Alphabet a perdu environ 10 % de sa valeur d’une année sur l’autre et est en baisse de 30 % par rapport à son sommet de 52 semaines.

Cependant, cela porte le ratio cours/bénéfices (P/E) à environ 19, plaçant Alphabet bien en dessous de Microsoft à 27 fois les bénéfices et l’homologue cloud d’Amazon à 52 P/E.

De plus, la société a généré 15,3 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours du trimestre, ce qui a contribué à porter ses liquidités à environ 140 milliards de dollars. Ce réservoir de trésorerie donne à Alphabet l’un des bilans les plus solides de l’industrie. Il devrait également contribuer à enrichir les investisseurs A long terme Elle fractionne son inventaire et monétise davantage ses innovations.

Deux personnes entrant des informations de carte de crédit sur l'écran d'un smartphone.

Source de l’image : Getty Images.

Shopify : S’aligner sur ses clients pour grandir

Brian Wither (Shopify): Ruée vers les marchés du commerce électronique avec l’apparition du virus Corona dans le monde entier. Mais maintenant, avec la fin du coronavirus, le marché a vidé ces mêmes stocks et les a laissés mourir. Shopify, la plate-forme qui alimente les sites Web de commerce électronique des entreprises et des entreprises, n’a pas échappé à cette vente. Avec des actions approchant leurs niveaux d’il y a trois ans et plus tôt Prochaine division d’actions 10 pour 1Cela vaut la peine de jeter un autre regard sur ce facteur des coulisses.

Au cours des trois dernières années, le chiffre d’affaires de Shopify a presque triplé. C’est absolument incroyable, mais il y a une autre tendance intéressante qui se produit encore plus pour l’avenir. Shopify rapporte ses revenus en deux sections : les solutions d’abonnement et les solutions marchandes. Le segment des abonnements représente les revenus générés par les plans d’abonnement mensuels pour accéder à la plateforme. Comme toute entreprise d’abonnement, l’entreprise collecte de l’argent auprès de ses clients, qu’ils utilisent ou non la plateforme.

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D’autre part, le segment des solutions d’affaires est tiré par l’utilisation des clients. Étant donné que les marchands Shopify effectuent des ventes sur la plate-forme, ils collectent les paiements, utilisent les services d’exécution ou utilisent l’expédition Shopify. Les coûts de ces services basés sur les transactions sont présentés dans le segment Merchant Solutions. Ainsi, lorsque les marchands réussissent sur la plate-forme avec plus de ventes, Shopify en profite avec ses clients.

métrique

2019

2020

2021

Revenus

1 578 millions de dollars

2929 millions de dollars

4 612 millions de dollars

changer AA

47%

86%

57%

Revenus des solutions d’affaires

936 millions de dollars

2021 millions de dollars

3 270 millions de dollars

changer AA

54%

116%

62%

Solutions marchands % du total

59%

69%

71%

Source : communiqués sur les résultats des entreprises. Comptes d’auteurs. YOY = année après année.

Vous remarquerez dans le tableau ci-dessus que le segment des solutions marchandes croît plus rapidement que l’activité totale et devient une plus grande partie du total. C’est un signe très positif pour Shopify et ses marchands et investisseurs. Cela signifie que les clients de Shopify, les marchands qui vendent des marchandises sur la plate-forme, connaissent une croissance plus rapide que l’activité d’abonnement Shopify de base. Cela augure bien à long terme.

Jetons un coup d’œil à un autre aspect de la plate-forme Shopify : les mesures des acheteurs. Vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous que les clients qui utilisent la plateforme Shopify pour acheter des marchandises en ligne dépensent plus chaque année. Cela indique que les consommateurs adorent dépenser dans les boutiques en ligne Shopify.

métrique

2019

2020

2021

valeur totale de la marchandise

61,1 milliards de dollars

119,6 milliards de dollars

175,4 milliards de dollars

les acheteurs

300 millions

457 millions

597 millions

GMV par acheteur

204 USD

262 $

294 $

Source : présentation de l’entreprise. Comptes d’auteurs.

Même avec le ralentissement de la croissance du commerce électronique, Shopify et ses marchands ont trouvé une formule gagnante qui attire les clients. Mieux encore, ces clients dépensent plus au fil du temps. En tant que contributeur, j’aime que la majorité des revenus de Shopify soit en ligne avec le succès de ses clients. Vous pourriez également envisager d’ajouter des actions à votre portefeuille. Que vous preniez des actions Avant le fractionnement des actions Le 22 juin ou plus tard, il y a de fortes chances que dans cinq ans, vous soyez très heureux de posséder ce joyau du commerce électronique.