Mise à jour 2-France Antin partenaires d’infrastructure envisagent de s’inscrire sur Euronext Paris

(Le PDG ajoute un commentaire)

Pamela Barbaglia

LONDRES, le 3 septembre – La société d’investissement française Antin Infrastructure Partners a annoncé son intention de lancer une offre publique initiale (IPO) sur Euronext Paris et a engagé des banques pour travailler sur l’opération.

Andin a déclaré que le flottant comprendrait une augmentation de capital d’environ 350 millions d’euros (416 millions de dollars) par le biais de l’émission de nouvelles actions et de la vente limitée d’actions existantes par les cofondateurs de la société.

L’opération, sous la direction de l’une des principales sociétés d’investissement dans les infrastructures au monde, contribuera à accélérer la croissance des actifs d’environ 20 milliards de yens et à diversifier son portefeuille d’investissement.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le co-fondateur d’Antin, Alain Rousher, a refusé de dire quelle valeur marchande la société espère atteindre grâce à l’introduction en bourse.

Lorsqu’on lui a demandé si Andin était intéressé par l’achat d’une société de gestion immobilière, Rusher a déclaré que la société n’avait pas l’intention de le faire.

« Maintenant, ce n’est plus à l’ordre du jour », a-t-il déclaré.

L’introduction en bourse d’Antin intervient après que Bridgepoint, une société de capital-investissement rivale, soit devenue publique en juillet sur un accord qui a vu sa valeur augmenter d’un cinquième à la Bourse de Londres.

D’autres fonds d’achat, dont le milliardaire français Bernard Arnold et Louis Vuitton Mott Hennessy, soutenu par L. Catterton, envisagent de toucher les marchés publics à un niveau record de 152 %. Six mois de l’année, 512 milliards de dollars, soit 18% des volumes mondiaux de fusions et acquisitions.

L’accord Antin inclut JPMorgan et Morgan Stanley en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et Bank of America, BNP Paribas et Citigroup en tant que propriétaires de livres conjoints.

Rowsher et Mark Crosby ont fondé Antin Infrastructure Partners en 2007. La société compte 140 employés, dont 75 experts en investissement de Paris, Londres et New York.

(1 $ = 0,8421 euros) (Reportage de Pamela Barbaglia ; Reportage complémentaire de Matthew Protard à Paris ; Montage par Mark Potter et Susan Fenton)