janvier 26, 2022

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Les actions ont augmenté leurs pertes dans un contexte de bénéfices bancaires mitigés, les ventes au détail manquent

Les actions étaient pour la plupart en baisse vendredi à la fin d’une semaine volatile, alors que les investisseurs ont observé un lot mitigé de bénéfices bancaires et une baisse plus importante que prévu des ventes au détail aux États-Unis.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont tous deux chuté, tandis que le Nasdaq a regagné quelques pertes après avoir chuté de 2,5% jeudi.

Le Dow Jones a sous-performé, chutant de plus de 1% juste après l’ouverture du marché, les composants boursiers de la banque de l’indice s’effondrant après avoir réalisé des bénéfices. c. B. Morgan Chase (JPMLes actions de la société ont chuté de plus de 5%. Le dernier trimestre a enregistré moins que prévu Les revenus et les coûts commerciaux augmentent avec les dépenses de compensation. La baisse de l’action a marqué sa pire baisse des bénéfices après JP Morgan depuis 2011, selon les données de Bloomberg. Citigroup (c) Les actions ont également chuté après avoir affiché une baisse similaire des revenus fixes et des revenus de négociation d’actions pour le trimestre.

Banque de pairs Wells FargoWFC) En revanche, les stocks ont augmenté après Publier le chiffre d’affaires trimestriel Ce qui a dépassé les estimations, alors que les crédits commerciaux et à la consommation ont augmenté à la fin de l’année dernière.

Nouveau Les données économiques sont arrivées plus faibles que prévu vendredi, En plus du ton d’aversion au risque sur les marchés. Les ventes au détail aux États-Unis ont chuté de 1,9% d’un mois à l’autre en décembre, manquant les estimations d’une baisse de 0,1% et la plus forte baisse depuis février 2021. Les ventes de novembre ont également été révisées à la baisse pour afficher une augmentation mensuelle de 0,2%, par rapport aux 0,3% mentionnés précédemment. augmenter.

Cette semaine, les investisseurs ont mis en balance les signes d’inquiétude concernant les pressions persistantes sur les prix dans l’économie américaine par rapport aux assurances des principaux responsables de la banque centrale que la Réserve fédérale est prête à prendre des mesures pour réduire l’inflation. Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a déclaré lors de l’appel aux résultats de ce matin que

dans un L’audition du gouverneur de la Réserve fédérale Lyle Brainard devant le comité sénatorial des banques jeudiElle a noté que la banque centrale pourrait commencer à augmenter les taux d’intérêt – une mesure qui resserrerait les conditions financières et aiderait à réduire l’inflation – « dès que les achats d’actifs seront terminés ». La Réserve fédérale s’apprête actuellement à mettre fin au processus de réduction des achats d’actifs en mars.

Lauren Gilbert, PDG de WealthWise Financial, « Ce que nous voyons actuellement, c’est une revalorisation des marchés, compte tenu des hausses attendues des taux d’intérêt… Yahoo Finance Live jeudi. « Ça va être une course folle. »

Le dernier lot de données sur l’inflation à ce jour a contribué à renforcer les arguments en faveur d’une évolution à court terme de la politique monétaire, suggéré par de nombreux économistes. L’indice des prix à la production (PPI) de jeudi a montré le plus grand Hausse annuelle record des prix de gros, dans des données remontant à 2010, alors même que les gains de prix mensuels se sont légèrement atténués. Ce rapport est intervenu juste un jour après la publication de l’IPC de décembre, qui montrait la plus forte hausse de l’inflation depuis 1982. Plusieurs économistes ont suggéré que les pressions inflationnistes persisteront au moins pendant les premiers mois de cette année avant de s’atténuer.

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« L’une des choses les plus importantes a été les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les incitations financières », a déclaré à Yahoo Finance Live Matthew Miskin, stratège principal en investissement impliqué chez John Hancock Investment Management. « Alors que la pandémie est maîtrisée cette année, espérons que la vague Omicron se dissipera, nous verrons probablement les perturbations de la chaîne d’approvisionnement se concrétiser et nous n’obtiendrons alors plus de relance budgétaire … et cela de notre point de vue vue fait baisser l’inflation au cours de l’année ».

La hausse des prix a également affecté les profits des entreprises avec la hausse des coûts salariaux. Sur les près de deux douzaines de sociétés du S&P 500 qui ont publié des résultats du quatrième trimestre en milieu de semaine, 60 % ont indiqué un impact négatif de la hausse des coûts de main-d’œuvre ou d’un manque de ventes ou de bénéfices, Selon FactSet.

10 h 15 HE : la production industrielle a chuté de manière inattendue en décembre

la Le secteur manufacturier américain a montré plus de signes de dérapage Au milieu de la récente augmentation des cas de COVID-19 et des pénuries de matériel.

Selon de nouvelles données de la Réserve fédérale vendredi, la production industrielle a chuté de 0,3% en décembre pour inverser la tendance après avoir augmenté de 0,6% en novembre. Les économistes recherchaient à l’unanimité une augmentation mensuelle de 0,3% de la production en décembre, sur la base des données de Bloomberg. La fabrication représente environ 12% de toute l’activité économique aux États-Unis

La baisse de la production automobile a contribué de manière significative à la baisse principale, les pénuries de puces continuant d’affecter l’industrie. La production automobile a diminué de 1,3 % en décembre après avoir augmenté de 1,7 % en novembre.

10 h 11 HE: l’indice de sentiment de l’Université du Michigan est tombé à 68,8 en janvier, la deuxième lecture la plus basse en une décennie

La confiance des consommateurs a chuté plus que prévu début janvier pour atteindre l’une de ses lectures les plus basses en 10 ans, alors que les inquiétudes concernant les anticipations d’inflation et le COVID-19 pesaient sur l’optimisme.

la Indice de l’enquête préliminaire auprès des consommateurs de l’Université du Michigan en janvier Il s’est établi à 68,8, contre 70,6 en décembre. C’était inférieur à l’estimation consensuelle d’une lecture de 70,0, selon les données de Bloomberg.

« Bien que les variables delta et omicron aient certainement contribué à ce changement à la baisse, la baisse était également due à la montée en flèche du taux d’inflation », a écrit Richard Curtin, économiste en chef chez Consumer Surveys, dans un communiqué. « Début janvier, les trois quarts des consommateurs considéraient l’inflation, par rapport au chômage, comme le problème le plus grave auquel le pays était confronté.

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« Étant donné que l’effet de l’inflation est régressif, l’indice de confiance a baissé de 9,4 % chez les ménages dont le revenu brut est inférieur à 100 000 $ début janvier, mais a augmenté de 5,7 % chez les ménages dont le revenu est supérieur à ce montant », a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, les attentes des consommateurs concernant l’inflation à un an ont atteint 4,9 %, soit le niveau le plus élevé depuis 2008, après 4,8 % en décembre.

9 h 30 HE: les actions ouvrent en baisse après des données économiques décevantes et des bénéfices bancaires mitigés

Voici où les marchés se négociaient après la cloche d’ouverture vendredi matin :

8 h 32 HE: les ventes au détail ont chuté de 1,9% en décembre, en deçà des estimations

Les ventes au détail ont baissé plus que prévu en décembreLes dépenses de consommation sont inférieures à ce qu’elles étaient plus tôt en 2021.

Le total La valeur des ventes au détail aux États-Unis a diminué de 1,9 % en décembre Par rapport à novembre, a annoncé vendredi le département du Commerce. Il s’agissait de la première baisse mensuelle depuis juillet et de la plus forte baisse depuis février 2021. Les économistes du consensus recherchaient une baisse de seulement 0,1%, selon les données de Bloomberg. En novembre, les ventes au détail ont augmenté de 0,2 %, ce chiffre étant également révisé à la baisse. De 0,3% d’augmentation auparavant. mentionné.

Par catégorie, les détaillants hors magasin, ou magasins de commerce électronique, ont connu de loin la plus forte baisse des ventes au détail mensuelles, chutant de 8,7 % en décembre. Les grands magasins ont également signalé une baisse de 7,0 % de leurs ventes, et les ventes de meubles et d’articles d’ameublement ont chuté de 5,5 %. Cependant, la faiblesse était généralisée en décembre et presque toutes les catégories de détaillants ont connu une baisse mensuelle de leurs ventes. Notamment, les magasins de matériaux de construction ont vu leurs ventes augmenter de près de 1 % au cours du mois et les ventes des détaillants divers de 1,8 %.

7h43 HE : « L’économie continue de bien se porter malgré les vents contraires liés à la variante Omicron » : Dimon

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a parlé avec optimisme de la trajectoire de la reprise économique, même à la lumière des récentes turbulences causées par la variable Omicron qui se propage rapidement.

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« L’économie continue de bien se porter malgré les vents contraires liés à la variable Omicron, à l’inflation et aux goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement », Dimon dans le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de la banque vendredi. « Le crédit continue de s’améliorer avec des coûts nets exceptionnellement bas, et nous restons optimistes quant à la croissance économique américaine car le climat des affaires est optimiste et les consommateurs bénéficient de la croissance de l’emploi et des salaires. »

JPMorgan Chase et Wells Fargo ont cité l’augmentation des emprunts comme contribution aux résultats à la fin de l’année dernière, indiquant que les consommateurs et les entreprises étaient confiants dans leurs emprunts et leurs dépenses.

Cependant, les sociétés à revenu fixe et les sociétés de bourse de JPMorgan ont vu leurs ventes baisser par rapport à l’année dernière. Les revenus de vente et de négociation de titres à revenu fixe ont diminué de 16% en glissement annuel pour atteindre 3,33 milliards de dollars, ce que la banque a attribué à « un environnement tarifaire difficile, ainsi qu’à une baisse des revenus du crédit, des devises et des marchés émergents par rapport à une année précédente solide ». Les ventes d’actions et les revenus de négociation ont chuté de 1,8 % à 1,95 milliard de dollars.

Dans l’ensemble, les revenus ajustés ont augmenté de 0,6% en glissement annuel pour atteindre 30,35 milliards de dollars, dépassant les estimations de 30,01 milliards de dollars, selon les données de Bloomberg. Le bénéfice par action a atteint 3,33 $, dépassant les attentes de 2,99 $.

07h32 HE vendredi: les contrats à terme sur actions abandonnent les gains antérieurs, pointent vers une ouverture plus basse

Voici où les marchés se négociaient avant la cloche d’ouverture :

  • Contrats à terme S&P 500ES = F.): -5 points (-0,11%) à 4 647,00

  • Contrats à terme DowYM = F.): -37 points (-0,1%) à 35 952,00

  • Contrats à terme NasdaqNQ = F.): -30,75 points (-0,2%) à 15 459,50

  • cru (CL = F.): +0,58 dollar (+0,71 %) à 82,70 dollars le baril

  • or (CG = F.): + 0,90 $ (+ 0,05 %) à 1 822,30 $ l’once

  • Trésorerie pendant 10 ans (^ dégénérescence): +3,3 points de base pour produire 1,742%

18 h 01 HE jeudi: les contrats à terme sur actions ouvrent légèrement en hausse

Voici où les marchés se négocient jeudi soir :

  • Contrats à terme S&P 500ES = F.): +4,25 points (+0,09%) à 4 656,25 points

  • Contrats à terme DowYM = F.): +37 points (+0,1%) à 36 026,00

  • Contrats à terme NasdaqNQ = F.): +18,75 points (+0,12 %) à 15 509,00

NEW YORK, NY – 11 JANVIER : les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 11 janvier 2022 à New York. Après les ventes massives d’hier, le Dow Jones Industrial Average n’a que légèrement baissé dans les échanges matinaux. (Photo de Spencer Platt/Getty Images)

Emily McCormick est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter

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