août 18, 2022

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Les actions montent alors que les investisseurs prêtent attention aux données sur l’inflation, enregistrant le plus grand bond depuis 1982

Les actions ont augmenté mercredi alors que les investisseurs attendaient un nouveau rapport sur l’inflation, qui montrait une nouvelle augmentation du taux de plusieurs décennies de hausse des prix à travers la reprise de l’économie. Cependant, cela est arrivé au lendemain du jour où le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a confirmé que la banque centrale interviendrait si nécessaire pour freiner la hausse des prix.

la Indice des prix à la consommation (IPC) de décembre publié par le Bureau of Labor Statistics Les prix ont affiché une augmentation de 7,0% d’une année sur l’autre à la fin de 2021, marquant la hausse la plus rapide depuis 1982. Ceci est conforme aux estimations du consensus, basées sur les données de Bloomberg, et s’est accéléré par rapport à l’augmentation déjà élevée de 6,8% en novembre. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5 %, soit un peu plus que la hausse attendue de 0,4 %, marquant le 18e mois consécutif de hausse des prix.

Hors prix des aliments et de l’énergie, la mesure dite de base des prix à la consommation a augmenté de 5,5% en décembre par rapport à il y a un an, atteignant le taux le plus rapide depuis 1991.

Les mouvements de marché de mercredi ont suivi un rebond mardi, les marchés ayant trouvé au moins un soulagement temporaire dans les assurances du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, que la banque centrale interviendrait si nécessaire pour amortir les hausses de prix. dans un Audience de re-nomination de Powell devant la commission sénatoriale des banquesLe chef de la banque centrale a réitéré que la Fed utilisera ses outils politiques pour faire baisser l’inflation.

« Si nous voyons l’inflation se poursuivre à des niveaux élevés, plus longtemps que prévu, et si nous devons augmenter davantage les taux d’intérêt au fil du temps, nous le ferons », a déclaré Powell au cours de la session.

Banque centrale Le Telegraph envisageait auparavant trois hausses de taux Cette année, pour relever les taux d’intérêt de leurs niveaux actuels proches de zéro. Cependant, certains hauts Les entreprises de Wall Street ont prédit La Fed augmentera quatre fois ses taux d’intérêt dans le contexte inflationniste actuel.

Mais bien que Powell ait doublé l’objectif de la Fed de freiner l’inflation et d’utiliser les hausses de taux comme outil pour y parvenir, il n’a pas révélé grand-chose sur le plan de la Fed de commencer à réduire son bilan d’environ 9 000 milliards de dollars. Le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale de décembre la semaine dernière indiquait que les responsables de la banque centrale avaient commencé à discuter du retrait du bilan de la Fed après près de deux ans d’achats d’actifs pour aider à soutenir les marchés pendant la pandémie. Powell a réitéré lors de son audition qu’il s’attend à ce que le processus de rebudgétisation commence cette année.

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« Je pense que le plus gros commentaire dans l’esprit de la plupart des investisseurs avec qui nous parlons dans le monde serait une » erreur de politique « que la Fed pourrait être trop agressive », Yahoo Finance Live a déclaré mardi. « M. Powell a essentiellement midi aujourd’hui et a déclaré que cela allait être un processus … en termes de temps que cela allait prendre, et je pense que c’est ce qui calme les investisseurs. »

Bien que les attentes de coûts d’emprunt plus élevés et de conditions financières plus strictes aient déclenché la volatilité des actions américaines et des actions technologiques, en particulier au cours des dernières séances, la séance de mardi a connu un renversement, le Nasdaq Composite de haute technologie ayant nettement surperformé.

« Je dirais que le problème avec la technologie n’est pas un problème d’exposition trop longtemps parce que la croissance est trop éloignée, mais juste un problème de valorisation », Yahoo Finance Live a déclaré mardi. « Et en effet, ces actions technologiques avec des poids lourds de grande capitalisation pourraient avoir été un peu trop chères à la fin de l’année dernière et au début de 2022. Mais n’excluez pas complètement les bonnes histoires de croissance car c’est la plus grande défense contre l’inflation . C’est la croissance des dividendes et les versements de dividendes. »

10 h 59 HE : ce que les économistes disent de l’inflation la plus élevée depuis près de 40 ans

Les actions américaines se sont redressées malgré la plus forte hausse de l’inflation depuis 1982, sur la base de l’IPC de ce matin. Selon certains critiques, cela pourrait être dû au fait que le marché s’attendait déjà à un rallye, les économistes envisageant déjà à l’unanimité une accélération de l’inflation à 7% en décembre. De plus, certaines des composantes de l’IPC ont diminué par rapport aux mois précédents.

Voici ce que certains économistes et stratèges avaient à dire sur le dernier rapport de l’IPC, sur la base d’e-mails et de notes envoyés à Yahoo Finance :

  • « Bien que le chiffre de l’inflation d’aujourd’hui soit largement conforme à nos attentes et à celles de la plupart des analystes, les données auraient dû être meilleures compte tenu de la baisse significative des prix de l’énergie, en particulier de l’essence. L’inflation sous-jacente augmente désormais plus rapidement que le titre sur une base mensuelle. Maintenant Il est bien endémique dans toute l’économie américaine. – Matthew Sherwood, économiste mondial à l’Economist Intelligence Unit

  • « La persistance d’une inflation élevée combinée à de récentes données solides sur le marché du travail renforcent le discours belliciste de la Fed. Pour l’avenir, Omicron semble prêt à dicter le sort de l’économie en janvier et peut-être en février. Mais les indications actuelles sur les résultats du nouveau changement sont soulignant que la Fed restera sur la bonne voie pour réduire sa politique monétaire accommodante, probablement dès mars de cette année, en relevant les taux d’intérêt pour la première fois depuis décembre 2018. — Christian Sherman, économiste américain chez DWS Group

  • « Augmentation de décembre à 7,0 %… le pic que nous pensons ne sera probablement pas autour de 7,2 % en janvier et février, mais la séquence de fortes augmentations est terminée et elle commencera à baisser en mars. En septembre, nous visons 4-1/2 %. « – Ian Shepherdson, économiste en chef au Panthéon Macroéconomie

  • « Il est peu probable que le pays connaisse une autre année d’inflation comme en 2021, où les augmentations de prix ont été alimentées par les mesures de relance d’urgence de la Réserve fédérale et des mesures de relance budgétaire excessives qui ont poussé la demande de biens achetés en magasin à des niveaux inattendus. Le risque est à quel point l’inflation a s’enracinent dans la société et les signes avant-coureurs sont clairs avec des prix des services augmentant à l’unisson avec les biens de consommation alors même que le secteur des services dans l’économie n’est pas revenu aux niveaux d’avant la pandémie. – Chris Robke, économiste en chef chez FWDBONDS

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9 h 31 HE : les actions ouvrent à la hausse

Voici où les marchés se négocient mercredi matin :

8 h 37 HE: les prix à la consommation affichent la plus forte hausse depuis 1982

la L’indice des prix à la consommation (IPC) américain a enregistré sa hausse la plus rapide Dans près de 40 ans à la fin de 2021, ce qui indique une augmentation continue des pressions inflationnistes alors que les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement persistent et que la demande continue d’augmenter.

Les prix ont augmenté de 7,0% en décembre par rapport à il y a un an – le rythme le plus rapide depuis juin 1982. Sur une base mensuelle, la hausse était de 0,5%, soit juste au-dessus de l’augmentation attendue de 0,4%, mais inférieure à 0,8 en novembre. % il a gagné.

Par catégorie, les prix des voitures d’occasion, des camions et des abris ont été les principaux contributeurs à l’augmentation du titre. L’indice des voitures et camions d’occasion a augmenté pour le troisième mois consécutif et s’est accéléré à 3,5 % d’un mois à l’autre en décembre par rapport à l’augmentation de 2,5 % en novembre. Cet indicateur a également augmenté d’un remarquable 37,3 % par rapport au même mois l’an dernier. Les prix des logements ont augmenté de 0,4 %.

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La mesure de base des variations des prix à la consommation, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, a augmenté de 5,5 % en décembre par rapport à il y a un an, la hausse la plus rapide depuis 1991. Cette augmentation s’est accélérée par rapport à une augmentation annuelle de 4,9 % en novembre.

7 h 15 HE mercredi: les contrats à terme sur actions en hausse avant le rapport de l’IPC

Voici où les marchés se négocient avant la cloche d’ouverture de mercredi :

18 h 09 HE mardi: les contrats à terme sur actions ouvrent légèrement en hausse

Voici où se négocient les marchés le mardi soir :

  • Contrats à terme S&P 500ES = F.): +0,5 point (+0,01%) à 4 705,50

  • Contrats à terme DowYM = F.): +2 points (+0,01%) à 36130.00

  • Contrats à terme NasdaqNQ = F.): +3,5 points (+0,02%) à 15 834,50

Photo : NDZ/STAR MAX/IPx 2021 1/10/22 Des gens marchent près de la Bourse de New York (NYSE) à Wall Street le 10 janvier 2022 à New York.

Emily McCormick est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter

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