mars 28, 2024

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Les actions européennes augmentent, les obligations à terme américaines chutent : les marchés sont bouclés

Les actions européennes augmentent, les obligations à terme américaines chutent : les marchés sont bouclés

(Bloomberg) – Les actions européennes ont augmenté avec les contrats à terme sur indices boursiers américains alors que les investisseurs évaluent les risques d’une récession et son impact sur les taux d’intérêt.

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Le Stoxx Europe 600 a progressé de plus de 1 %, mené par les valeurs bancaires alors que les inquiétudes concernant le secteur se sont apaisées après un week-end calme. Les contrats du S&P 500 ont augmenté de 0,6 %. Une jauge asiatique a oscillé entre gains et pertes, alourdie par les actions de Hong Kong.

Les bons du Trésor ont chuté, le rendement à 10 ans augmentant de près de quatre points de base et le taux d’intérêt à deux ans plus sensible aux prix bondissant de près de 12 points de base. Les obligations en Europe ont également chuté, le rendement du Bund allemand à 10 ans ayant augmenté de sept points de base. La jauge de force du dollar n’a pas bougé d’un poil.

Les traders s’attendent à une autre semaine mouvementée, avec des développements dans le secteur bancaire étroitement surveillés. En plus de cela, plusieurs responsables de la Fed prendront la parole, une mesure clé de l’inflation est établie aux États-Unis et il y a de nouvelles tensions géopolitiques avec la Russie pour le déploiement d’armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré ce week-end que les troubles bancaires avaient accru le risque de récession aux États-Unis.

Les autorités envisageraient d’étendre une facilité de prêt d’urgence aux banques américaines de manière à donner à First Republic Bank plus de temps pour consolider son bilan. Cependant, les investisseurs du marché obligataire voient déjà les dégâts plus larges dans le secteur suivre leur cours. Et ils ont empilé les paris la semaine dernière sur le fait qu’une récession était sur le point de frapper, en pariant sur tout nouveau resserrement et en augmentant les paris pour des taux d’intérêt plus bas.

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Sur le marché boursier américain vendredi, après avoir perdu jusqu’à 1 % au cours de la première heure de négociation, l’indice S&P 500 a chuté et a affiché sa deuxième semaine consécutive de gains. Une mesure des pondérations financières américaines lourdes est passée de son plus bas niveau depuis novembre 2020.

« La récente crise bancaire a accru les craintes d’une récession », a déclaré lundi Ed Yardini, président et stratège en chef des investissements de son cabinet de recherche éponyme. Cependant, Yardeni n’a pas augmenté les chances d’une récession malgré la pression exercée sur les prêteurs et estime à 60 % la probabilité d’un atterrissage en douceur. « Nous ne sommes pas convaincus que cela conduira à un resserrement du crédit conduisant à une récession. »

Les hauts responsables de la réglementation américaine ont déclaré après une réunion vendredi que même si certaines banques sont sous pression, le système financier dans son ensemble reste solide. First Citizens Bank & Trust a accepté lundi d’acheter tous les dépôts et prêts de la banque de la Silicon Valley du groupe financier SVB après sa saisie par les régulateurs.

Les investisseurs surveilleront de près les données sur l’indice des prix PCE, la mesure préférée par la Fed de la pression sous-jacente sur les prix, qui sera publiée plus tard cette semaine pour déterminer la direction de la trajectoire des taux de la Fed.

« Le marché continue de prévoir une baisse des taux d’intérêt d’environ 100 points de base pour cette année, défiant les dernières prévisions de la Fed concernant un graphique à points », ont écrit les stratèges de Saxo Capital Markets, dont Charo Channa, dans une note.

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Ailleurs, le pétrole a légèrement augmenté après un gain hebdomadaire. L’or est tombé.

Principaux événements cette semaine :

  • Stocks de gros américains, Conf. Conseil de confiance des consommateurs, mar.

  • Rapport sur l’inventaire du pétrole brut de l’Energy Information Administration, mercredi

  • Confiance économique de la zone euro, confiance des consommateurs, jeudi

  • PIB américain, demandes initiales de chômage, jeudi

  • La présidente de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, et le président de la Réserve fédérale de Richmond, Thomas Barkin, prennent la parole lors de l’événement. La secrétaire au Trésor Janet Yellen s’exprime également jeudi

  • PMI Chine, ven.

  • IPC de la zone euro, chômage, vendredi

  • Revenu des consommateurs américains, déflateur PCE, Sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, vendredi

  • Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, s’exprime vendredi

  • Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, s’exprime vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Magasins

  • L’indice Stoxx Europe 600 est en hausse de 1,1 % à 8 h 11, heure de Londres.

  • Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,4%

  • Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2 %.

  • Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 0,5 %.

  • L’indice MSCI Asie-Pacifique a reculé de 0,4 %.

  • L’indice MSCI Emerging Markets a reculé de 0,6 %.

devises

  • L’indice Bloomberg Spot Dollar n’a pas changé

  • L’euro a augmenté de 0,1% à 1,0773 $

  • Le yen japonais a chuté de 0,4% à 131,21 pour un dollar

  • Le yuan offshore a chuté de 0,2% à 6,8792 pour un dollar

  • La livre sterling a augmenté de 0,2 % pour atteindre 1,2256 $

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Monnaies numériques

  • Bitcoin a peu changé à 27 825,01 $

  • L’éther a chuté de 0,4 % à 1 754,78 $

obligations

  • Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a progressé de trois points de base à 3,41 %.

  • Le rendement à 10 ans de l’Allemagne a progressé de sept points de base à 2,20 %

  • Le rendement britannique à 10 ans a progressé de cinq points de base à 3,34 %.

marchandises

  • Le Brent a augmenté de 0,9% à 75,70 dollars le baril

  • L’or au comptant a chuté de 0,4% à 1 969,35 $ l’once

Cette histoire a été produite avec l’aide de Bloomberg Automation.

– Avec l’aide de Richard Henderson.

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