août 7, 2022

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Les actions et les obligations se préparent à une inflation américaine plus élevée, une Fed difficile

Des écrans affichant les cours des indices boursiers et le taux de change du yen japonais par rapport au dollar américain sont visibles après une célébration du Nouvel An marquant l’ouverture des échanges en 2022 à la Bourse de Tokyo (TSE), au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), à Tokyo, Japon, le 4 janvier 2022. Reuters/Issa Kato

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  • Bourses asiatiques :
  • Les actions chinoises sont stables, les contrats à terme S&P sont stables
  • Les rendements obligataires restent élevés avant le rapport de l’IPC américain
  • L’inflation sous-jacente repart à la hausse, dynamisant le rallye de la Fed

SYDNEY (Reuters) – Les principaux marchés boursiers se sont calmés lundi alors que les investisseurs comptaient sur une autre lecture de l’inflation américaine qui devrait sceller une hausse anticipée des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, augmenter les rendements obligataires et pénaliser les actions technologiques.

L’explosion des cas mondiaux de coronavirus menace également de perturber les dépenses de consommation et la croissance, tout comme la Fed envisage de désactiver les robinets de liquidité, une période difficile pour les marchés accros à l’argent bon marché sans fin.

Cela a conduit à des échanges prudents avec les contrats à terme S&P 500 en baisse de 0,1% et les contrats à terme Nasdaq en hausse de 0,1%. Les futures EUROSTOXX 50 et FTSE sont en hausse de 0,2%.

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L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon (MIAPJ0000PUS.) Ajout de 0,2%, tandis que la Corée du Sud (.KS11) Il a perdu 1,0%.

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jetons bleus chinois (.CSI300) Peu de changements, le récent assouplissement ayant été contrebalancé par des inquiétudes persistantes concernant le secteur immobilier. Lire la suite

Les analystes craignent que le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis de mercredi montre que l’inflation sous-jacente atteint un sommet de plusieurs décennies de 5,4% et entraîne une hausse des taux dès mars.

Alors que les chiffres de la masse salariale de décembre n’étaient pas attendus, la baisse du taux de chômage à seulement 3,9 % et la vigueur des salaires indiquent que l’économie souffrait d’une pénurie de main-d’œuvre.

« Cela correspondait à l’évolution de la vision de la Fed selon laquelle le marché du travail approche du maximum d’emplois ou fonctionne déjà à mesure que les pressions salariales augmentent », ont déclaré les analystes de NatWest Markets.

« Cela devrait s’ajouter aux spéculations sur un rallye en mars, et nous avons retiré nos attentes d’une hausse de la Fed en mars au lieu de juin. »

Un grand groupe de responsables de la Réserve fédérale sortira pour présenter leurs dernières réflexions cette semaine, y compris le président Jerome Powell et le gouverneur Lyle Brainard qui font face à des audiences de confirmation.

Les marchés se sont rapidement tournés pour refléter les risques, les contrats à terme indiquant une probabilité supérieure à 70 % d’un rallye à 0,25 % en mars et au moins deux fois de plus d’ici la fin de l’année.

Les valeurs technologiques et de croissance ont chuté alors que les investisseurs se sont tournés vers les banques et les sociétés énergétiques, tandis que les obligations ont été battues.

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Les rendements du Trésor américain à 10 ans étaient proches des sommets observés pour la dernière fois début 2020 à 1,765%, après avoir bondi de 25 points de base la semaine dernière lors de leur plus gros mouvement depuis fin 2019. Le prochain objectif du graphique est de 1,95/1,97 %. nous

« Nous pensons que l’augmentation des rendements du Trésor à long terme devrait se poursuivre », a déclaré Nicholas Farr, économiste chez Capital Economics.

« Les marchés sous-estiment peut-être encore à quel point le taux des fonds fédéraux sera élevé au cours des prochaines années, nous nous attendons donc à ce que le rendement à 10 ans augmente de 50 points de base supplémentaires, à 2,25 %, d’ici la fin de 2023. »

Le virage belliciste de la Fed a tendance à profiter au dollar américain, bien qu’il ait été touché par des prises de bénéfices vendredi après que le rapport sur l’emploi n’a pas répondu aux attentes élevées du marché.

L’indice du dollar s’est établi à 95,764, après avoir chuté de 0,5% vendredi, mais il a un support à 95,568.

L’euro a rebondi à 1,1354 $, le laissant près du sommet de la récente fourchette de négociation de 1,184 $/1,1382. Le yen japonais a fait une pause après sa récente tendance baissière pour s’établir à 115,64, alors que le dollar s’estompait par rapport au plus haut de la semaine dernière de 116,34.

Sur les marchés des matières premières, l’or était plus ferme à 1 795 $ l’once mais en deçà de son sommet de 1 831 $ en janvier.

Les prix du pétrole se stabilisent, après avoir bondi de 5% la semaine dernière, aidés en partie par des ruptures d’approvisionnement dues aux perturbations au Kazakhstan et aux pannes d’électricité en Libye.

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Le brut Brent a augmenté de sept cents à 81,82 $ le baril, tandis que le brut américain s’est stabilisé à 78,90 $.

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Edité par Shree Navaratnam

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