juin 24, 2024

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Les actions augmentent par rapport aux attentes de prix, le dollar baisse : les marchés se replient

Les actions augmentent par rapport aux attentes de prix, le dollar baisse : les marchés se replient

(Bloomberg) — Les actions européennes ont augmenté dans des échanges serrés après qu’un responsable de la Banque centrale européenne a indiqué que les décideurs politiques pourraient envisager des réductions successives des taux d’intérêt à partir du mois prochain. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,4% pour atteindre un niveau record à la fermeture des marchés américains.

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Les constructeurs automobiles et les services publics ont mené des progressions modestes dans le Stoxx Europe 600. La valeur des échanges était inférieure à la moitié de la moyenne sur 20 jours à cette heure de la journée, les marchés britanniques et américains étant fermés pour les vacances. Les contrats à terme sur actions américaines ont augmenté et le dollar a chuté.

La BCE ne devrait pas exclure de réduire les coûts d’emprunt lors de ses réunions de juin et juillet, a déclaré François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, s’opposant à ses collègues responsables monétaires qui sont mal à l’aise avec l’idée de réductions successives. L’économiste en chef Philip Lane a déclaré plus tôt que la banque centrale devrait maintenir sa politique monétaire jusqu’en 2024, même après avoir réduit les taux d’intérêt le mois prochain.

Une baisse des taux de la Banque centrale européenne en juin a été largement annoncée, mais les mesures ultérieures sont moins claires étant donné l’incertitude sur la croissance des salaires et des facteurs tels que les combats au Moyen-Orient. Les données de cette semaine pourraient montrer que l’inflation globale dans la zone euro a augmenté en mai.

« L’inflation européenne est de retour », même si la hausse de mai pourrait être temporaire, écrivent dans une note les stratèges du Crédit agricole dirigés par Jean-François Parin. « Cela ne soulève pas de doutes sur la baisse de juin mais augmente le risque de nouvelles baisses de prix plus tard. »

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Parmi les actions individuelles en Europe, EFG International AG a augmenté de 4,7% après un article de Bloomberg après la clôture du marché vendredi selon lequel Julius Baer Group Ltd étudiait la possibilité d’acquérir sa banque privée suisse rivale. L’action Julius Baer a chuté de 0,8%.

L’indice boursier asiatique MSCI a enregistré son plus gros gain depuis le 16 mai, mené par les indicateurs boursiers de Hong Kong, de Chine et du Japon.

Une fourchette d’inflation devrait être enregistrée cette semaine de l’Australie au Japon, en passant par la zone euro et les États-Unis, alors que les traders parient sur les perspectives de politique monétaire. La mesure privilégiée par la Fed de l’inflation sous-jacente est attendue vendredi et devrait apporter un léger soulagement. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné la nécessité d’obtenir davantage de preuves que l’inflation est en passe d’atteindre l’objectif de 2 % avant d’assouplir sa politique.

Parmi les banquiers centraux américains qui doivent prendre la parole cette semaine figurent John Williams, Lisa Cook, Neel Kashkari et Lori Logan.

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La négociation des bons du Trésor au comptant a été fermée. La règle « T+1 », qui pourrait potentiellement causer des problèmes aux investisseurs étrangers, entrera en vigueur au retour des traders après le long week-end, ce qui fera que les actions américaines se régleront en un jour au lieu de deux.

Pendant ce temps, l’or a augmenté, tandis que les contrats à terme sur le cuivre ont chuté. Le pétrole a progressé après sa plus forte perte hebdomadaire en quatre semaines, l’accent étant mis sur la réunion de l’offre de l’OPEP+ de dimanche et sur la demande américaine au début de la saison estivale.

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Quelques événements marquants cette semaine :

  • Le Fonds monétaire international mène des discussions avec les autorités ukrainiennes pour revoir leurs politiques économiques alors que le pays cherche à débloquer lundi la prochaine tranche de 2,2 milliards de dollars d’aide.

  • La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, s’exprime lors d’un événement de la Banque du Japon à Tokyo. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, et le membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, Klaas Knott, s’adresseront mardi au Forum international de politique monétaire Barclays-CEPR.

  • Les élections présidentielles en Afrique du Sud sont les plus importantes depuis la fin de l’apartheid, mercredi

  • La Fed publiera mercredi son enquête économique « Beige Book »

  • Décision sur les taux d’intérêt en Afrique du Sud, premières demandes d’allocations de chômage aux États-Unis, PIB et stocks de gros, jeudi

  • Le président de la Fed de New York, John Williams, s’exprime jeudi à l’Economic Club of New York.

  • Les données du PIB du Canada, de la zone euro et de la Turquie ont été publiées vendredi

  • Chômage au Japon, IPC à Tokyo, production industrielle, ventes au détail, vendredi

Quelques mouvements clés sur les marchés :

Magasins

  • Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,2% pour atteindre leurs plus hauts niveaux depuis le 21 mai à 15h58, heure de New York.

  • Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,4% pour atteindre un niveau record

  • Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 0,2 %, plus que tout gain de clôture depuis le 21 mai.

  • L’indice MSCI Monde a augmenté de 0,2%

  • L’indice boursier MSCI Asie-Pacifique a augmenté de 1 %.

  • L’indice MSCI Marchés émergents augmente de 0,7%

  • L’indice Stoxx Europe 600 a augmenté de 0,3%.

  • L’IPC S&P/BMV a augmenté de 0,1%.

  • L’indice Ibovespa a augmenté de 0,1%.

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Devises

  • L’indice Bloomberg Dollar Spot a chuté de 0,2%.

  • L’euro a augmenté de 0,1% à 1,0859 $.

  • La livre sterling a augmenté de 0,3% à son plus haut niveau depuis le 20 mars

  • Le yen japonais a peu changé à 156,88 pour un dollar.

  • Le peso mexicain a augmenté de 0,2 pour cent à 16,6590 pour un dollar.

  • Le réal brésilien a chuté de 0,1% à 5,1717 pour un dollar.

Monnaies numériques

  • Bitcoin a augmenté de 0,8% à 69 246,10 $

  • Ethereum a augmenté de 0,4% pour atteindre son plus haut niveau depuis le 13 mars

Obligations

  • Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté de 1 point de base à 4,46 %.

  • Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a chuté de quatre points de base à 2,55 %.

  • Le rendement des obligations britanniques à 10 ans a peu évolué à 4,26%.

Marchandises

  • Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 1,1% à 78,55 $ le baril

  • Le prix au comptant de l’or a augmenté de 0,7%, soit plus que tout gain de clôture depuis le 17 mai.

Cette histoire a été réalisée avec l’aide de Bloomberg Automation.

–Avec l’aide de Matthew Burgess, Catherine Bosley et Michael Msika.

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