juillet 1, 2022

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Le nouvel inventaire automobile, bloqué à des niveaux record, s’aggrave à mesure que les acheteurs passent des camions aux voitures économiques, qui s’estompent

Le prix médian d’une voiture neuve a bondi de 5 000 $ par rapport à l’an dernier pour atteindre 45 495 $.

par Loup Richter pour rue des loups.

Les stocks de voitures neuves chez les concessionnaires sont encore très bas, même si les ventes sont en baisse en raison d’un manque de véhicules. C’est une évidence depuis plus d’un an, ça ne s’est pas amélioré, et selon qui parle, ça pourrait s’améliorer un peu, ou ça pourrait empirer, si c’est possible.

Selon les estimations de Cox Automobile, basé sur les données de Dealertrack. En 2019, le parc automobile moyen était de 3,66 millions de véhicules.

Mais maintenant, il y a un nouveau problème.

Les prix de l’essence qui ont doublé depuis le début de 2021 ont éloigné les habitudes d’achat des modèles les plus en vogue et auparavant lucratifs – camionnettes et VUS pleine grandeur – que les constructeurs automobiles ont priorisés dans leurs plans de production alors qu’ils luttaient contre les pénuries de semi-conducteurs et de chaînes d’approvisionnement. Chaos, pour les voitures économiques et les SUV compacts.

Maintenant, les commerçants découvrent que le peu de stock qu’ils ont est le mauvais stock. Les véhicules économiques ont pratiquement disparu. Personne dans l’industrie n’était préparé à ce changement dans les habitudes d’achat.

L’approvisionnement a diminué à 34 jours et est resté dans la fourchette très basse, où 60 jours sont considérés comme « sains », ce qui signifie un peu étroit mais suffisant, et 70 à 90 jours est plus courant. En 2019, l’approvisionnement moyen était de 90 jours.

Le problème des stocks défectueux en raison de changements inattendus dans les habitudes d’achat, exacerbés par de longs retards dans la chaîne d’approvisionnement, a également affecté l’habillement et d’autres détaillants, qui se retrouvent désormais à court de certains articles et surstockés pour d’autres, tout comme la préférence pour le consommateur. transformé entre-temps.

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Inventaire par catégorie de véhicule.

Les stocks de voitures compactes, hybrides et intermédiaires ont pratiquement disparu, avec un délai d’approvisionnement de l’ordre de 18 à 23 jours. Notez que « l’inventaire » comprend les véhicules qui sont toujours en transit ou qui attendent toujours d’être prêts. Lorsque vous allez chez un concessionnaire avec une marque qui vend encore des voitures compactes et des voitures de taille moyenne – Ford et General Motors ont tué leurs modèles ces dernières années, et Les marques d’importation l’adorent Vous ne verrez rien à la loterie.

Mais les stocks de camionnettes pleine grandeur, de camionnettes intermédiaires et de VUS pleine grandeur commencent à s’accumuler. Ce sont les véhicules que les constructeurs automobiles ont privilégiés pendant la pénurie de semi-conducteurs en raison de leurs marges bénéficiaires importantes, tout en réduisant la production d’autres modèles. Selon les marques, les stocks de pick-up sont encore très limités (Ford) à abondants (Ram).

Tesla n’est pas inclus ici car il n’a pas de revendeurs. Il vend directement aux consommateurs et n’a pas de « stock de revendeurs », ne divulgue pas son inventaire aux États-Unis, ne divulgue même pas les ventes aux États-Unis, uniquement les ventes mondiales et uniquement sur une base mondiale.

Mais Tesla est l’éléphant dans la pièce aux États-Unis en ce qui concerne les véhicules électriques, et avec des données d’inventaire et de vente non divulguées, la majorité de l’activité EV n’est pas incluse dans les données ici.

Tous les anciens constructeurs automobiles sortent maintenant leurs propres modèles de véhicules électriques, mais ils ont tous des problèmes pour les fabriquer en raison d’une pénurie de semi-conducteurs, du temps nécessaire pour accélérer les chaînes d’approvisionnement pour des modèles entièrement nouveaux, même en temps normal, et le nombre de véhicules électriques qu’ils vendent est encore faible.

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De nombreux modèles de véhicules électriques ont de longues listes d’attente et aucun stock primaire. Mais parce que les ventes sont tout sauf inégalement maigres, les données d’approvisionnement des jours, qui sont basées sur ce flux inégal de ventes sans Tesla, peuvent devenir erratiques, et il n’y a pas encore d’arriéré important de véhicules électriques dans les stocks.

Les voitures ultra-luxe, qui sont vendues en remorquage diagonal, sont dans une position similaire aux véhicules électriques et apparaissent avec des chiffres d’approvisionnement erratiques alors qu’il n’y a que peu de véhicules en stock et très peu qui sont vendus.

Ventes en baisse : rupture de stock et inventaire défectueux.

Compte tenu de cette pénurie de stocks, les livraisons de véhicules neufs en mai ont chuté de 29,6 % par rapport à mai de l’année dernière et de 30,2 % par rapport à mai 2019, à seulement 1,1 million de véhicules, comme elles l’étaient dans les années 1970 et 1980, selon les données du Bureau of Economic Analysis. . Le printemps dernier était la dernière période où les concessionnaires avaient encore des stocks. Des ventes relativement fortes au cours de ces mois ont épuisé cet inventaire.

En raison du manque d’inventaire, personne ne sait avec certitude quelle sera la demande réelle, s’il y a suffisamment de voitures à vendre, car depuis un an maintenant, les clients potentiels ont laissé beaucoup de concessionnaires frustrés parce qu’il n’y avait rien à acheter, ou ils ont fini par acheter une voiture d’occasion Parce que c’est tout ce qu’il y avait, tandis que d’autres passaient des commandes et attendaient patiemment pendant des mois pour avoir leur voiture.

Ce marché est encore étouffé par des problèmes d’approvisionnement – ces problèmes ont été exacerbés par le passage à des modèles plus économiques, alors que personne dans l’industrie n’était prêt pour ce changement.

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Hausse des prix.

Le prix d’inscription moyen en mai a augmenté de 12 % sur un an pour atteindre 45 495 $ : pour les véhicules non luxueux, à 42 240 $. Et pour les voitures de luxe, cela coûte 64 282 $, selon les données de Cox Automotive. L’augmentation annuelle des prix d’inscription est d’environ 12 % depuis l’été dernier, ce qui correspond à peu près à l’IPC des véhicules neufs.

Cela signifie que le prix moyen d’un véhicule neuf a augmenté de près de 5 000 $ au cours des 12 derniers mois, ce qui est une autre indication qu’il existe une demande importante dans un contexte de pénurie complexe et en constante évolution de véhicules neufs.

Jusqu’à présent, il y a plusieurs millions de clients frustrés qui n’ont pas acheté parce qu’il n’y avait rien à acheter ; Et ils seront plus nombreux d’ici la fin de 2022. Ces acheteurs se tourneront vers la demande refoulée lorsque l’offre réapparaîtra. Certains d’entre eux sont déjà sur des listes d’attente, avec leurs commandes en attente. Ce n’est pas un signe de faible demande, mais un signe d’un manque d’offre.

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