mai 30, 2024

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Crise russo-ukrainienne : les prix du pétrole pourraient atteindre 240 dollars dans le pire des cas

Crise russo-ukrainienne : les prix du pétrole pourraient atteindre 240 dollars dans le pire des cas

Dubaï : Avec les risques croissants d’extinction de l’offre de brut russe, les prix du pétrole pourraient rester élevés pendant une période plus longue et poser un défi majeur aux économies dépendantes du pétrole.

Le prix du Brent a bondi au-dessus de 130 dollars le baril mardi – son plus haut niveau depuis 2008 – après que le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis interdiraient les importations de pétrole, de gaz et de charbon en provenance de Russie. Le Royaume-Uni interdira progressivement l’importation de pétrole russe avec un plan de ne prendre aucune mesure d’ici la fin de 2022.

« Plus vous allez vers l’est, plus vous dépendez des exportations énergétiques russes – le Royaume-Uni peut se permettre la ligne américaine car il est protégé des exportations russes contrairement à l’Allemagne », a déclaré Carol Nakhleh, fondatrice et PDG de Crystol Energy. Entretien avec Gulf Intelligence. « Les prix élevés peuvent être très effrayants, mais les importateurs de pétrole d’aujourd’hui dans l’économie mondiale ne sont plus ce qu’ils étaient dans les années 1970. »

« S’il y a de plus grands gains politiques à en tirer, les économies de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) peuvent au moins se permettre des prix plus élevés que ceux que nous voyons aujourd’hui », a déclaré Nakhle.

Au cours des dernières semaines, les États-Unis et l’Union européenne ont intensifié leur pression économique sur la Russie en imposant des sanctions dans divers secteurs, dont la banque, l’aviation et l’énergie.

« Bien que l’impact sur l’offre américaine puisse être limité, les prix augmentent car l’embargo rend plus difficile le commerce du pétrole russe, et d’autres pays sont susceptibles de suivre cet exemple », a déclaré Bjornar Tonhugen, responsable des marchés pétroliers chez Rystad Energy. .

La Russie exporte généralement 4,8 millions de barils de pétrole brut par jour sur le marché, et 1,4 million de barils supplémentaires sont exportés des pays de l’ex-Union soviétique, en particulier du Kazakhstan, via la Russie. Les États-Unis ont importé 200 000 barils de brut par jour de Russie l’année dernière, et le Royaume-Uni en a importé moins de la moitié.

Tonhaugen a déclaré qu’avant même l’annonce, les acheteurs américains avaient déjà commencé à éviter les barils de la région russe dès le début du conflit, en raison de la mise en œuvre rapide des sanctions financières et de la restriction du financement des matières premières par les prêteurs. « Le marché a réagi comme si l’interdiction occidentale était en vigueur, au moins en partie, ce qui a entraîné une réduction correspondante des flux comme si l’interdiction était pure et simple. »

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des prix plus élevés

La crise ukraino-russe ne montrant aucun signe d’apaisement, les courtiers et les sociétés de conseil s’attendent à ce que les prix dépassent 180 dollars le baril. Les analystes ne s’attendent pas à ce que les pays producteurs de pétrole soient en mesure de pomper immédiatement plus de 4 millions de barils de pétrole brut par jour sur le marché.

« Les prix du pétrole pourraient atteindre 240 dollars le baril cet été dans le pire des cas si les pays occidentaux imposent collectivement des sanctions aux exportations de pétrole russe », a déclaré Tonogen. « La volatilité du marché est à un niveau record, les prix augmentant en prévision d’un nouveau resserrement de l’offre en raison des sanctions énergétiques russes restrictives de l’Occident. »

L’OPEP+, qui comprend la Russie, dispose d’environ quatre millions de barils par jour de capacité de réserve de brut, mais il y a peu d’indications que les producteurs du Moyen-Orient ouvrent les robinets. Le groupe a tenu une conférence la semaine dernière et a accepté de relever son plafond de production de 400 000 barils par jour, en respectant le calendrier qu’il s’était fixé l’an dernier. La décision était largement attendue et a eu peu d’impact sur les prix du pétrole.

« Tout ce que nous pouvons faire, c’est garder une trace de nos décisions », a déclaré le secrétaire général de l’OPEP, Muhammad Barkindo, lors d’un événement de l’industrie cette semaine. Il a ajouté que malgré l’énorme hausse des prix, il n’y avait pas de pénurie physique de pétrole sur le marché.

Une autre source potentielle de pétrole brut pourrait être l’Iran, qui est actuellement en train de négocier un accord nucléaire avec les puissances occidentales. Les médias régionaux ont cité des responsables iraniens disant que l’Iran, qui produit actuellement 2,5 millions de barils de pétrole par jour, pourrait augmenter sa production à quatre millions de barils par jour dans les trois mois suivant la levée des sanctions.

Mais les pourparlers ont été compliqués par la demande de dernière minute de la Russie de garantir aux États-Unis que les sanctions visant Moscou pour son attaque contre l’Ukraine n’affecteraient pas ses affaires avec l’Iran. Les analystes ont déclaré que même après la levée des sanctions iraniennes, le pays mettra un certain temps à trouver des acheteurs et à mettre en place un système de compensation des paiements.

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Coup de pouce pour les pays du Conseil de coopération du Golfe

La hausse des prix du pétrole devrait stimuler les budgets des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

« Nous nous attendons maintenant à ce que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar et peut-être Oman enregistrent des excédents budgétaires cette année », a déclaré Khatija Haq, économiste en chef et responsable de la recherche chez Emirates NBD.

« Cependant, nous pensons que la plupart de ces revenus supplémentaires seront investis via des fonds souverains ou utilisés pour constituer des réserves, plutôt que traduits en une augmentation des dépenses publiques générales », a déclaré Haq.

« L’augmentation de la production de pétrole entraînera également une croissance du PIB de base beaucoup plus élevée cette année et peut-être même en 2023 également, par rapport à ce que nous attendions au début de cette année », a-t-elle ajouté.

option schiste

Dans le passé, les producteurs américains de pétrole de schiste ont réagi rapidement aux courtes hausses des prix du pétrole et ont augmenté leurs niveaux de production. La résurgence du schiste centré autour d’un bassin riche en pétrole dans l’ouest du Texas – appelé le «bassin permien» – a fait des États-Unis le plus grand producteur de pétrole au monde pour la première fois en 2018.

Cependant, les sociétés pétrolières de schiste ont considérablement réduit leurs dépenses sous une pression croissante pour augmenter les rendements des actionnaires. Lors d’un événement récent, un responsable américain de l’énergie a exhorté les producteurs à « faire tout ce qu’il faut » pour augmenter les approvisionnements et contrôler les prix du pétrole.

Problèmes vénézuéliens

Selon certains médias, les États-Unis envisagent de lever les sanctions contre le Venezuela pour atténuer la crise actuelle de l’approvisionnement. Le pays sud-américain possède l’une des plus grandes réserves de pétrole au monde, mais des années de mauvaise gestion et de corruption ont réduit sa production à environ 800 000 barils par jour, contre un pic de 3,2 millions de barils par jour dans les années 1990.

Les travaux de l’Agence internationale de l’énergie

Pendant ce temps, les pays consommateurs de pétrole ont essayé d’utiliser leurs réserves stratégiques pour apaiser le marché.

Les États membres de l’Agence internationale de l’énergie ont approuvé à l’unanimité le 1er mars un premier plan d’intervention d’urgence pour atténuer le malaise croissant sur les marchés pétroliers causé par l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. Les deux pays ont également convenu de fournir 60 millions de barils de stocks de pétrole d’urgence sur le marché.

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« La décision de libérer le stock d’urgence – pour la quatrième fois seulement dans l’histoire de l’AIE – a envoyé un message fort selon lequel les membres de l’AIE feront tout leur possible pour assurer la stabilité du marché en ces jours difficiles », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie. . Nous continuons à suivre la situation de près. Si nécessaire, nous sommes disposés à recommander des étapes supplémentaires pour s’appuyer sur cette version initiale. »

vue du marché

L’annonce de l’embargo russe sur les importations de pétrole a eu un impact limité sur les marchés mondiaux. Les principaux indices boursiers n’ont clôturé qu’en légère baisse mardi, car cette décision était largement attendue. Les investisseurs ont également été encouragés par des informations selon lesquelles l’Ukraine ne revendique plus l’adhésion à l’OTAN, dans ce qui est considéré comme une branche d’olivier pour la Russie.

Jeffrey Haley, analyste de marché en chef chez OANDA, a déclaré que la hausse actuelle des prix du pétrole était motivée par la « panique » alors que le monde fait face à une vague inflationniste accompagnée de stagnation et d’une éventuelle récession. « Il est clair que le marché continue de voir de sérieux risques à la hausse pour les prix du pétrole alors que le monde se précipite pour remplacer l’énergie russe dans un marché déjà très tendu. »

grand perdant

L’Inde, qui satisfait environ 85% de ses besoins en pétrole grâce aux importations, sera parmi les plus grands perdants de la crise actuelle. La facture d’importation de pétrole brut du pays devrait dépasser 100 milliards de dollars au cours de l’exercice en cours, soit près du double des dépenses de l’année dernière.

Les prix du carburant pourraient bientôt connaître une hausse de Rs 15 et Rs 28 en Inde, selon des sources de l’industrie, et ajouteront à la pression sur l’économie alors qu’elle se remet d’une pandémie de deux ans.