août 19, 2022

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Berkshire Hathaway a perdu 43,8 milliards de dollars. Les résultats d’exploitation s’améliorent

Le président de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, entre dans la salle d’exposition alors que les actionnaires se réunissent pour entendre l’investisseur milliardaire lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway Inc à Omaha, Nebraska, États-Unis, le 4 mai 2019. REUTERS/Scott Morgan // File Photo

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6 août (Reuters) – La chute des cours boursiers américains a pénalisé Berkshire Hathaway (BRKa.N) Au deuxième trimestre, la société dirigée par le milliardaire Warren Buffett a enregistré une perte de 43,8 milliards de dollars.

Cependant, Berkshire a réalisé près de 9,3 milliards de dollars de bénéfices sur ses activités d’exploitation, car les améliorations de la réassurance et du rail BNSF ont compensé la perte d’assurance automobile de Geico, car les pénuries de pièces automobiles et la hausse des prix des voitures ont augmenté les pertes d’accidents. .

Des taux d’intérêt et des dividendes plus élevés ont aidé les unités d’assurance de Berkshire à générer plus d’argent grâce aux investissements, tandis qu’un dollar américain plus fort a stimulé les revenus des investissements de la société dans la dette européenne et japonaise.

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Berkshire a également ralenti les achats de ses propres actions, y compris les siennes, bien qu’il ait terminé juin avec 105,4 milliards de dollars en espèces et quasi-espèces.

« Cela montre la nature volatile des marchés », a déclaré Tom Russo, associé chez Gardner, Russo & Quinn à Lancaster, en Pennsylvanie, qui investit plus de 8 milliards de dollars, dont 17% dans le Berkshire. « Comme d’habitude à Berkshire Hathaway. »

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Les investisseurs surveillent Berkshire de près en raison de la réputation de Buffett et parce que les résultats de dizaines d’unités opérant à Omaha, basées dans le Nebraska, reflètent souvent des tendances économiques plus larges.

Berkshire possède des dizaines d’entreprises, y compris des propriétaires de titres à revenu fixe tels que la société énergétique du même nom, plusieurs compagnies d’assurance, des sociétés industrielles et des marques de consommation bien connues telles que Dairy Queen, Duracell, Fruit of the Loom et See’s Candies.

Berkshire a déclaré dans son rapport trimestriel que « d’importantes perturbations des chaînes d’approvisionnement et la hausse des coûts se sont poursuivies » avec l’émergence de nouvelles variantes de COVID-19 et en raison de conflits géopolitiques, notamment l’invasion russe de l’Ukraine.

Mais il a déclaré que les pertes directes de l’entreprise n’étaient pas importantes, malgré l’impact de la hausse des coûts de matériel, d’expédition et de main-d’œuvre.

volatilité des bénéfices

Les résultats nets ont souffert des pertes de 53 milliards de dollars de Berkshire sur les investissements et les dérivés.

Actions de trois participations majeures – Apple Inc (AAPL.O)Bank of America Corp et American Express Co (AXP.N) – Les deux sont en baisse de plus de 21%, contre une baisse de 16% du S&P 500 (.SPX).

Les règles comptables exigent que Berkshire déclare les pertes avec leurs résultats même s’ils n’achètent et ne vendent rien.

Buffett exhorte les investisseurs à ignorer la volatilité, et Berkshire gagnera de l’argent si les actions augmentent avec le temps.

En 2020, par exemple, Berkshire a perdu près de 50 milliards de dollars au premier trimestre avec la propagation de la pandémie, mais a gagné 42,5 milliards de dollars pour l’année entière.

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La perte nette trimestrielle était égale à 29 754 $ par action de catégorie A, et comparée à un bénéfice net de 28,1 milliards de dollars, ou 18 488 $ par action de catégorie A, un an plus tôt.

Le bénéfice d’exploitation de Berkshire de 9,28 milliards de dollars, soit environ 6 326 dollars par action de catégorie A, est en hausse de 39 % par rapport à 6,69 milliards de dollars, ou 4 424 dollars par action de catégorie A, il y a un an. Le gain de change total sur la dette extérieure était de 1,06 milliard de dollars.

La perte avant impôts de 487 millions de dollars de Geico a été plus que compensée par un gain avant impôts de 976 millions de dollars en réassurance IARD et une augmentation de 56% du revenu de placement d’assurance après impôts à 1,91 milliard de dollars.

Les bénéfices ont augmenté de 10 % chez BNSF, la hausse des revenus par véhicule provenant des suppléments carburant compensant partiellement la baisse des volumes de fret et la hausse des coûts du carburant, tandis que les bénéfices de Berkshire Hathaway Energy ont augmenté de 4 %.

Berkshire n’a racheté que 1 milliard de dollars de ses actions, contre 3,2 milliards de dollars au premier trimestre, et contre 51,7 milliards de dollars en 2020 et 2021.

Ses achats d’actions de 6,15 milliards de dollars ont chuté de 51,1 milliards de dollars au premier trimestre, lorsqu’il a acquis des participations importantes dans les sociétés pétrolières Chevron Corp et Occidental Petroleum Corp.

Berkshire prévoit de finaliser son acquisition de 11,6 milliards de dollars de la compagnie d’assurance Alleghany Corp. (ON) au quatrième trimestre.

(Jonathan Stemple rapporte) à New York. Montage par Jason Neely et Diane Kraft

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